Sieć dyskontów Textilmarket chce układu z wierzycielami

TXM, spółka zależna Redanu, złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Przygotowując się do tego ruchu zawiązała szereg rezerw, które obciążyły jej wyniki za 2018 rok.

TXM, właściciel sieci dyskontowej Textilmarket po dwóch latach od debiutu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przepełnionych rozlicznymi problemami, ogłosiła dziś, że 3 kwietnia złożyła wniosek w sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie przyspieszonego postępowania układowego.

Handlowa firma będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami – podano. „Zgodnie ze stanowiskiem Spółki przedstawionym we wniosku do sądu, TXM posiada zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu" - czytamy.

Do wniosku TXM dołączył plan restrukturyzacji, który zakłada zamknięcie nierentownych i nieperspektywicznych lokalizacji, zakończenie działalności za granicą: w Rumunii i  na Słowacji, zmniejszenie ogólnego poziomu zapasów. Ograniczone mają zostać koszty sklepów, logistyki i centrali.

Zarząd zakłada z drugiej strony wzrost sprzedaży w wyniku modyfikacji struktury asortymentowej i koncentracji na najbardziej efektywnych kategoriach.

Jak podano, do połowy maja E&Y Sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. ma przygotować ma teraz "Raport z analizy rynku i przeglądu strategicznego TXM", zweryfikować prognozy finansowe TXM i sporządzić plan naprawczy opierający się m.in. na przeglądzie kluczowych obszarów działalności operacyjnej.

Do końca maja spółka ma sporządzić i przedstawić wierzycielom ostateczną wersję planu restrukturyzacji.

TXM proponuje wierzycielom we wstępnych propozycjach układowych pełne zaspokojenie głównych wierzytelności, w tym  częściowo w formie konwersji na akcje TXM, a częściowo w formie spłaty rozłożonej na raty.

„Ostateczna wersja propozycji układowych, która zostanie poddana pod głosowanie wierzycieli, zostanie ustalona w toku negocjacji oraz oparta o ostateczną wersję planu restrukturyzacji. Każdy z wierzycieli otrzyma propozycje układowe wraz z zaproszeniem do głosowania nad układem. Intencją Spółki jest, aby głosowanie odbyło się jak najszybciej" - podano.

Zarząd TXM podał, że wstępnie uzgodnił z bankami finansującym działalność TXM, tj. PKO BP i ING Bankiem Śląskim, że utrzymają warunki finansowania do czasu przedstawienia wszystkim wierzycielom, a zatem także tym bankom, ostatecznego planu restrukturyzacji.

Banki zgodziły się na to nie za darmo: TXM będzie przekazywać instytucjom bądź 5 proc. przychodów bądź połowę kwoty wynikającej z „ewentualnego spadku wartości zapasów" – w zależności od tego, która z tych sum będzie wyższa.

„Obecnie są prowadzone prace mające na celu sporządzenie stosownej dokumentacji prawnej potwierdzającej te ustalenia i jej podpisanie" – podał zarząd.

- Restrukturyzacja Grupy obejmie szereg inicjatyw optymalizujących działania sieci, które w efekcie mają doprowadzić do poprawy bieżącej płynności i wyników finansowych TXM - komentuje w informacji prasowej przesłanej do redakcji Agnieszka Smarzyńska, wiceprezes TXM.

Jej zdaniem TXM może liczyć na akcjonariuszy. – W realizacji naszego ambitnego planu możemy liczyć na naszych Akcjonariuszy, którzy wierzyli w nas i nadal wierzą. W sierpniu ubiegłego roku wsparli nas kapitałem obejmując emisję po cenie znacznie wyższej niż rynkowa, jednak ostatecznie nie udało nam się uniknąć pogłębionej restrukturyzacji. Obecnie wspierają nas w planowaniu i wdrażaniu działań naprawczych – przekonuje.

Grupa Redan, która jest głównym akcjonariuszem TXM poinformowała, że postępowanie restrukturyzacyjne sieci dyskontów nie ma wpływu na żadną inną firmę z jej grupy, a jedynym istotnym powiązaniem są akcje TXM posiadane przez Redan. Oprócz tego Redan świadczy usługi IT na rzecz TXM.

Redan podał także wstępne wyniki roczne TXM i Grupy TXM, których ostateczna wersja będzie opublikowana 23 kwietnia.

Wynika z nich, że Grupa TXM zanotowała w ub.r. 353,5 mln zł przychodu (wzrost o 8,5 proc.), 140,5 mln zł zysku brutto na sprzedaży (marża poprawiła się o 0,9 pkt. proc.), ale też 34,4 mln zł straty operacyjnej, 24,3 mln zł straty na poziomie EBITDA oraz 46,5 mln zł straty netto.

Gros strat poniosła spółka-matka, czyli TXM S.A. Jej strata operacyjna wyniosła 36,1 mln zł, strata na poziomie EBITDA 28,6 mln zł, a strata netto 56,2 mln zł.

Wyniki obciążyły: 2,97 mln zł z tytułu odpisu aktywów w sklepach, które planuje zamknąć TXM, 9,7 mln zł na należności od spółki rumuńskiej, 2,1 mln zł rezerwy na niedobory inwetaryzacyjne wskazane podczas spisów na rynku rumuńskim  oraz 4,6 mln zł z tytułu rozwiązania aktywa na odroczony podatek dochodowy.

Po trzech miesiącach br. przychody TXM wyniosły 64 mln zł, o 12 proc. mniej niż rok wcześniej. Służby PR TXM przypominają, że Marzec 2018 r. był okresem przedświątecznym, co wspierało sprzedaż w tamtym okresie.

Sieć TXM na koniec marca składała się z 375 sklepów własnych o powierzchni 100 tys. m kw.. Powierzchnia ta była niższa niż rok temu o 5,8 proc.