Nie licząc funduszy działających w ramach pracowniczych planów kapitałowych, liczba funduszy otwartych praktycznie w ciągu roku się nie zmieniła.
Przebudowa oferty
Dwa fundusze – Generali Aktywa Polskie oraz Generali Zagraniczny – zostaną zlikwidowane. W pierwszym z nich większość aktywów stanowiły krótkoterminowe papiery dłużne. Drugi zaś inwestował w jednostki funduszu PrivatFonds: Kontrolliert, jednak nie odzwierciedlał wprost jego wyników. „Koncepcja inwestycyjna funduszu źródłowego łączy aktywne zarządzanie z elastyczną kontrolą różnych klas aktywów. Jego modelowy portfel składa się w 30 proc. z akcji i w 70 proc. z instrumentów dłużnych" – czytamy. Łączne aktywa obu strategii to jedynie 5,6 mln zł, więc taka decyzja raczej nie dziwi.
Samo Generali Investments TFI oszczędnie komentuje sprawę.
– Likwidacja obu funduszy związana jest z optymalizacją oferty produktów – poinformowano. Kazimierz Fedak, członek zarządu Generali Investments TFI, zapowiadał dwa miesiące temu, że oferta towarzystwa, które wcześniej zmieniło właściciela, zmieni się i np. obejmie rynki zachodnie. „Chcemy wprowadzić do oferty kilka nowych funduszy oraz zmienić strategie kilku już działających, które będą mogły inwestować na rynkach rozwiniętych zarówno w akcje, jak i obligacje" – mówił w rozmowie z „Parkietem".
FIZ-y w odstawce
Z danych serwisu analizy.pl wynika, że w tym roku monitorowane przez portal towarzystwa uruchomiły już 85 nowych funduszy. Zlikwidowano aż 120, jednak większość z nich było funduszami zamkniętymi. Jeśli chodzi o fundusze kierowane do szerokiego grona inwestorów (fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze otwarte), to od stycznia powstało 75 takich strategii, jednak ponad połowa z nich to fundusze założone pod pracownicze plany kapitałowe (uwzględniając tylko fundusze, które są już notowane). Z drugiej strony towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 27 strategii skierowanych do szerokiego grona inwestorów. Z funduszy otwartych w ostatnim czasie poszły do likwidacji m.in. Rockbridge Subfundusz Superior Rynku Surowców, Rockbridge Subfundusz Superior Akcji, Caspar Ochrony Kapitału czy PZU Innowacyjnych Technologii.
