PEM: Pierwsze notowanie przyniesie wzrost

Zarządzający funduszami małych i średnich spółek, którzy interesowali się ofertą Private Equity Managers, obstawiają wzrost kursu na debiucie 9 kwietnia.

Publikacja: 08.04.2015 06:06

PEM: Pierwsze notowanie przyniesie wzrost

Foto: GG Parkiet

Od 2 proc. do nawet 12,6 proc. (skrajne wskazania w naszej sondzie). Średnia wskazań ekspertów to 7,5 proc. Zarządzający zwracają uwagę na fakt, że kursy debiutujących instytucji finansowych zwykle świeciły się na zielono.

Będzie to czwarty po Dekpolu, Biomedzie-Lublin i Indata Software debiutant w 2015 r., którego akcje pojawią się na GPW. W ofercie publicznej sprzedano wszystkie oferowane papiery PEM – razem 411 863 akcje. Cena sprzedaży wyniosła 111 zł, co oznacza, że wartość całej oferty sięgnęła 45,7 mln zł.

Inwestorom indywidualnym przydzielono 45 045 akcji, a dużym indywidualnym – 61 345. Do inwestorów instytucjonalnych trafiły 305 473 walory. Stopa redukcji zapisów złożonych w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 90,23 proc. W ramach przeprowadzonej oferty akcje trafiły do 1769 inwestorów, w tym 1713 inwestorów indywidualnych. Sprzedającym był subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielony z MCI.PrivateVentures FIZ.

PEM wywodzi się z MCI Management i jest podmiotem zarządzającym aktywami tej spółki (obecnie stanowią one 89 proc. zarządzanych aktywów) oraz innymi aktywami zewnętrznymi. Podpisane porozumienie gwarantuje PEM to, że MCI nie wycofa środków spod zarządzania przynajmniej do końca października 2023 r.

Niewykluczone, że w przyszłości spółka zdecyduje się na emisję akcji. Będzie to możliwe w przypadku konsolidacji rynku europejskiego. Na rodzimym rynku nie ma podmiotów podobnych do PEM.

Będzie to pierwsza spółka notowana na głównym rynku GPW, która zarządza aktywami typu private equity. Giełda ma zapewnić firmie większą rozpoznawalność w regionie i na świecie, dzięki czemu możliwa będzie realizacja planu zbudowania globalnej firmy zarządzającej aktywami tego typu.

Według stanu na koniec 2014 r. grupa PEM zarządzała aktywami o wartości 1 mld 669 mln zł. Zgodnie z szacunkami grupy w 2015 r. ich wartość ma wzrosnąć do 2 mld zł. Spółka zamierza wypłacić dywidendę za ubiegły rok w wysokości od 18,3 mln zł do 36,6 mln zł. Dywidenda za 2015 r. może wynieść nawet 51,8 mln zł.

Firmy
Rafamet potrzebuje pieniędzy
Materiał Promocyjny
Tech trendy to zmiana rynku pracy
Firmy
Rafamet, czyli 500 proc. zysku w dwa tygodnie. Super okazja czy bankrut?
Firmy
ATM Grupa ma sposób na produkcję filmów
Firmy
Cognor z optymizmem patrzy na 2025 rok
Materiał Promocyjny
Lenovo i Motorola dalej rosną na polskim rynku
Firmy
Wielton gotowy do ekspansji w sektorze obronnym
Firmy
Cognor po konferencji: Liczymy na odbudowę wyników i spadek zadłużenia w 2025 r.