Maksymalnie 40-50 mln zł planuje pozyskać Izostal z planowanej na grudzień pierwszej oferty publicznej. Prospekt trafi do KNF do końca tygodnia. Spółka izolująca rury stalowe większość pieniędzy chce przeznaczyć na zasilenie kapitału obrotowego, ponieważ spodziewa się zwiększenia zapotrzebowania na rury w związku z ruszającymi przetargami na budowę gazociągów. Izostal zamierza również wybudować centrum badawczo rozwojowe za 20 mln zł -z funduszy unijnych ma już zapewnione 7,3 mln zł.
Spółka zaoferuje 3-12 mln nowych akcji, stanowiących 12,7-36,7 proc. podwyższonego kapitału. Giełdowy hurtownik stali, Stalprofil, kontroluje 95 proc. akcji Izostalu. Po IPO, w przypadku jeśli inwestorzy kupią wszystkie oferowane walory, udział Stalprofilu zmniejszy się do 60 proc.
W I połowie 2010 roku Izostal miał 55,4 mln zł przychodów oraz 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,1 mln zł czystego zarobku. W całym 2009 roku obroty wyniosły 90,2 mln zł, zysk operacyjny 7,1 mln zł a zysk netto 5,1 mln zł.
W latach 2010 i 2011 spółka zapowiada polepszanie wyników. Szczegółowe prognozy zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym.
