Oferta publiczna będzie obejmować wyłącznie stare papiery – do 20 mln akcji (50 proc. w kapitale) należących do Enterprise Investors, z opcją powiększenia puli do 4 mln walorów (10 proc. w kapitale).
Jak zapowiada Jarosław Jurak, prezes Danwoodu, oferta publiczna ma ruszyć niezwłocznie.
Podwyższenie kapitału nie jest planowane z uwagi na generowanie przez Danwood dużych przepływów operacyjnych.
Fundusz Enterprise Investors przejął Danwood w listopadzie 2013 r., płacąc giełdowemu Budimeksowi 238 mln zł. W 2012 r. spółka zbudowała 565 domów i uzyskała 315 mln zł przychodów.
W 2017 r. grupa zwiększyła przychody o 26 proc., do 848 mln zł, znormalizowany wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) o 25 proc., do blisko 70 mln zł, a czysty zarobek o 52 proc., do 52 mln zł. Firma przekazała klientom 1,22 tys. domów, o 22 proc. więcej niż rok wcześniej.