Tylko 149 zł za rok czytania.
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
37 pkt proc. ponad WIG zarobił najlepszy portfel akcji
Trzeci kwartał pogłębił rozbieżności pomiędzy wynikami strategii asset management inwestującymi w różne klasy aktywów, a nawet różnymi portfelami inwestującymi na tych samych rynkach.
Firmy zarządzające aktywami wyczuły koniunkturę na małe i średnie spółki
Od początku roku najlepszy Portfel Akcyjny Quercus TFI zarobił przeszło 43 proc., bijąc swój benchmark – WIG, o ponad 37 pkt proc. Strategie akcji oparte na innych benchmarkach, np. WIG20, nawet jeżeli zdecydowanie pokonały swój portfel wzorcowy i tak zarobiły zdecydowanie mniej od portfeli szerokiego rynku. Tak było ze Strategią Agresywną BRE Wealth Management, która po trzech kwartałach jest lepsza od benchmarku o ponad 9 pkt proc., a mimo to zyskała tylko 1,6 proc. Najbardziej rentowna strategia dłużna – Bezpieczne Obligacje, zarządzana przez EFIX Dom Maklerski, zarobiła 6 proc., głównie dzięki inwestycjom w obligacje samorządowe. Tak jak prognozowaliśmy przy okazji podsumowania ubiegłorocznych wyników – sytuacja, w której zarówno akcje, jak i obligacje dają zarobić jednocześnie kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent – w tym roku już na pewno się nie powtórzy.
Pozostało jeszcze 82% artykułu
