Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny akcji GetBacku. Oferta będzie dotyczyć maksymalnie 20 mln nowych akcji serii E oraz 20 mln istniejących już akcji, sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza spółki. Oferującym jest Haitong Bank. Na poniedziałek zaplanowano konferencję prasową GetBack dotyczącą publikacji prospektu.
Przedstawiciele spółki informowali wcześniej, że z emisji nowych akcji spółka będzie chciała pozyskać środki na dalszy rozwój organiczny, w grę wchodzą także przejęcia, również na rynkach zagranicznych. Firma potrzebuje wzmocnienia kapitałów własnych, aby zwiększać wartość zarządzanych portfeli wierzytelności.
Z naszych informacji wynika, że IPO windykacyjnej firmy będzie jednym z największych w tym roku i może osiągnąć wartość około 700-900 mln zł, w zależności od wyceny i liczby sprzedawanych akcji. GetBack bardzo szybko się rozwija, powstał w 2012 r., a w czerwcu ubiegłego roku konsorcjum funduszy private equity z Abris Capital Partners na czele kupiło GetBack od Idea Banku za 825 mln zł.
GetBack zarządza portfelami wierzytelności ulokowanymi w 5 własnych funduszach oraz w 16 zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych reprezentowanych przez pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych. Koncentruje się głównie na niezabezpieczonych kredytach konsumpcyjnych banków i firm pożyczkowych. Poza tym kupuje portfele kredytów udzielanych przez banki małym i średnim firmom oraz należności telekomów. Zarządza też długiem wynikającym z nieuiszczonych opłat za mieszkanie, choć stanowi on niewielką część i raczej na razie tak pozostanie, ale przygląda się temu segmentowi.
