ABC Data podpisała umowę z Jefferies International, który ma przygotować analizę strategicznych opcji dalszego rozwoju spółki. Jeśli z analizy okaże się, że najlepszym scenariuszem dla ABC Daty będzie pozyskanie inwestora strategicznego, zadaniem doradcy będzie znalezienie takiego partnera.
W tym wariancie (w określonych ściśle scenariuszach) wynagrodzenie Jefferies pokryje MCI Management, który wówczas sprzedałby część lub całość posiadanych akcji ABC Daty. Fundusz kontroluje 62,54 proc. akcji, których wartość rynkowa to ok. 250 mln zł.
Ramowy harmonogram
Norbert Biedrzycki, prezes ABC Daty, spodziewa się, że pierwsze wnioski z analiz będą znane za kilka miesięcy. – Będziemy aktywnie wspierać Jefferies przy przygotowywaniu prezentacji dla potencjalnych inwestorów i uczestniczyć w spotkaniach. Jednak kwestia ewentualnych negocjacji cenowych leży już w gestii właściciela, a nie zarządu ABC Daty – mówi prezes.
W podobnym tonie kilka tygodni temu w wywiadzie dla „Parkietu" wypowiadał się Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management. Spodziewał się, że do końca roku doradca powinien przedstawić wyniki swojej analizy. – Kolejne pół roku powinno zająć jej wdrażanie. To oznacza, że cała operacja powinna się zakończyć do połowy 2014 r. – mówił Czechowicz.
Sprzedaż rośnie
Znalezieniu nowego właściciela dla ABC Daty powinny sprzyjać szybko poprawiające się wyniki finansowe spółki. W I kwartale dystrybutor zwiększył obroty o 43 proc., do 1,09 mld zł. Wynik EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) wzrósł o 29 proc., do 16,6 mln zł, a netto o 52 proc., do 10,96 mln zł. Kolejne dwa miesiące przyniosły dalszy dynamiczny wzrost sprzedaży. W kwietniu i maju klienci kupili od spółki produkty za 712 mln zł, czyli 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Firma nie przedstawiła danych dotyczących zysków. – Czerwiec również był dobry – stwierdza Biedrzycki. Według niego I półrocze okazało się lepsze, niż przewidywał budżet firmy.
