Cube.ITG wyemituje akcje na zakup ITMED-u

Akcjonariusze informatycznej spółki spotkają się 2 marca, żeby zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego

Cube.ITG zwołał na 2 marca nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego. Giełdowa spółka chce wypuścić do 2,82 mln papierów. Obecnie jej kapitał dzieli się na 7,68 mln akcji. Nowe walory stanowiły będą zatem 26,8 proc. podwyższonego kapitału. Upoważnienie dla zarządu do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego będzie obowiązywało do końca 2017 r.

I transza sfinalizowana

Informatyczna spółka planuje wypuścić nowe walory na potrzeby transakcji przejęcia (od dotychczasowych właścicieli) spółki ITMED, której jedynym aktywem jest 65,23-proc. pakiet udziałów we wrocławskim Data Techno Parku (pozostałe udziały w tym podmiocie należą do wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego i Gminy Wrocław). Zgodnie z parafowanym w grudniu porozumieniem przejęcie ITMED-u odbędzie się w trzech etapach. W pierwszym Cube.ITG nabędzie 49 proc. udziałów za co zapłaci gotówką 8,2 mln zł. Ze swojej strony dopełniliśmy już wszelkich obowiązków związanych z zamknięciem tego etapu. Czekamy na rejestrację zmian w KRS – wyjaśnia Paweł Witkiewicz, wiceprezes Cube.ITG.

Drugi etap, obejmujący 17-proc. pakiet ITMED-u, ma zostać zrealizowany do końca roku. Przedstawiciele giełdowej spółki nie ukrywają jednak, że chcą zostać głównym udziałowcem ITMED-u znacznie wcześniej Transakcja zostanie rozliczona nowymi akcjami Cube.ITG. Sprzedający otrzyma blisko 755 tys. walorów giełdowej spółki po cenie emisyjnej 5 zł. Na GPW w środę w południe akcje można było nabyć po 4 zł. – Niezwłocznie po walnym zgromadzeniu uruchomimy niezbędne procedury. Chcielibyśmy, żeby nasze papiery wyemitowane w ramach kapitału docelowego trafiły do sprzedających jeszcze w tym kwartale – oznajmia Witkiewicz.

Najważniejsza transakcja

Cube.ITG posiada też opcję wykupienia pozostałych udziałów w ITMED-zie. Zgodnie z grudniowym porozumieniem może to nastąpić do końca 2017 r. – Być może skorzystamy z tej możliwości pod koniec bieżącego roku – wskazuje przedstawiciel giełdowej firmy. Ten etap również zostanie rozliczony nowymi akcjami. Porozumienie nie precyzuje jednak ile papierów Cube.ITG trafiłoby do sprzedających. Podobnie otwartą kwestią pozostaje cena emisyjna. – Nie wyobrażam sobie, żeby była niższa niż 5 zł – mówi jednak Witkiewicz.

Przyznaje, że po rozliczeniu III etapu przejęcia ITMED-u pula akcji możliwych do wyemitowania w ramach kapitału docelowego znacząco się skurczy. Deklaruje równocześnie, że nie burzy to planów Cube.ITG na najbliższe kwartały. – Zakup ITMED-u, czyli de facto przejęcie Data Techno Parku, to nasz najważniejszy projekt, nad którym pracujemy. Chcemy dobrze wkomponować nowe aktywo w naszą grupę kapitałową, żeby zmaksymalizować efekty synergii.

Wrocławski Data Techno Park jest właścicielem Medycznego Centrum Przetwarzania Danych, czyli data center (centrum przetwarzania danych). To jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. - Data Techno Park ma już parafowane pierwsze umowy z placówkami medycznymi, dla których świadczy usługi back-up'u. Pracuje nad kolejnymi kontraktami – mówi. Deklaruje, że wyniki Data Techno Park za 2014 r. były zgodne z oczekiwaniami. Nie zdradza szczegółów. Firma wypracowała dodatni wynik netto (dzięki wysokiej amortyzacji). Na poziomie operacyjnym była pod kreską.