Listopad był bardzo łaskawy dla inwestorów. Na światowych giełdach królował kolor zielony. Za oceanem indeks S&P 500 zyskał niemal 9 proc. Jeszcze lepiej poradził sobie technologiczny Nasdaq. Podobnie było na parkietach na kontynencie europejskim, także w Warszawie, choć tu wzrosty nie były tak mocne jak w październiku. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 3,8 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej podskoczył o blisko 9,5 proc. WIG20 urósł o 3,1 proc., w październiku cztery razy mocniej. Wzrosty przełożyły się na wyniki OFE.
Tak rosną aktywa
Jak wyliczyły Analizy.pl, OFE, które 80 proc. aktywów mają ulokowane w akcjach krajowych spółek, zyskały w listopadzie średnio 4,1 proc., a od początku roku ponad 30 proc. Aktywa funduszy emerytalnych wzrosły o 3,9 proc. i sięgnęły 199,4 mld zł. To o 7,4 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. W samym listopadzie wynik z zarządzania powiększył stan aktywów o 7,85 mld zł. Pomniejszyły go przepływy między OFE a ZUS-em. W ramach tzw. suwaka z OFE do ZUS-u popłynęło niemal 0,7 mld zł. W drugą stronę 0,3 mld zł.
– W dobie wysokiej inflacji wszyscy szukamy instrumentów finansowych pozwalających ochronić wartość posiadanego kapitału, dotyczy to również oszczędności emerytalnych. Tegoroczne wyniki otwartych funduszy emerytalnych oferują znacznie więcej niż ochronę wartości zgromadzonych środków. W listopadzie OFE zarobiły dla swoich klientów 4,1 proc., a od początku roku 30,4 proc. Nawet w niełatwych czasach rynki kapitałowe potrafią pomnażać zainwestowany kapitał, a jednocześnie wspierać gospodarkę – skomentowała Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
– 2023 r. jest zdecydowanie lepszy, jeżeli chodzi o wartość aktywów OFE, od poprzedniego, kiedy notowaliśmy spadki. We wrześniu 2022 r. poziom aktywów OFE wynosił 132 mld zł, teraz zbliżył się do 200 mld zł. To co kluczowe, wartość aktywów rośnie pomimo zmniejszania się liczby członków i członkiń OFE. Dobre wyniki na giełdzie, zwłaszcza po wyborach parlamentarnych, w pozytywny sposób wpływają na wartość OFE, a tym samym na kapitał emerytalny – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting. – W kolejnych latach czekać nas będą dalsze ubytki liczby członków i członkiń OFE, co będzie miało wpływ na aktywa – zauważa.
