SOLON AG für Solartechnik / Sonstiges
16.11.2007
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Bezugsfrist vom 20. November 2007 bis zum 3. Dezember 2007
Berlin, 16. November 2007 - Der Vorstand der SOLON AG für Solartechnik hat
heute aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. August 2007
mit der heutigen Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine
Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrecht und Fälligkeit im Jahr 2012 zu
begeben.
Insgesamt werden von der SOLON AG für Solartechnik
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200 Millionen
und im Nennbetrag von EUR 1.000 je Wandelschuldverschreibung mit
Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der SOLON AG für
Solartechnik ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller Gewinnanteilberechtigung für
das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zum Bezug angeboten.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den Aktionären der
SOLON AG für Solartechnik zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt
61:1. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht
für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben,
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. August 2007
ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte der Aktionäre findet nicht
statt. Das Bezugsangebot wird am 19. November 2007 im elektronischen
Bundesanzeiger und am 20. November 2007 in der Börsen-Zeitung
veröffentlicht.
Die HSBC Bank plc fungiert im Rahmen dieser Transaktion als Sole Bookrunner
und hat sich verpflichtet, die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen
qualifizierten Anlegern anzubieten.
Die endgültigen Ausstattungsmerkmale werden vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates voraussichtlich am 30. November 2007 festgelegt.
Die SOLON AG für Solartechnik beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös zur
Stärkung ihrer Wachstumsstrategie und für mögliche strategische
Investitionen einzusetzen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der SOLON AG für
Solartechnik dar.
Die Wandelschuldverschreibungen und die entsprechenden Bezugsrechte sind
und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities Act von
1933 (der 'Securities Act') noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden
demzufolge dort weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt
dorthin geliefert, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von
Registrierungserfordernissen des Securities Act.
SOLON AG
Therese Raatz
Investor Relations
Telefon: 030/818 79-8034
Telefax: 030/818 79-110
E-Mail: investor@solonag.com
16.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: SOLON AG für Solartechnik
Ederstraße 16
12059 Berlin
Deutschland
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Fax: +49 (0)30 81 87 9-110
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