DGAP-Adhoc: SOLON AG für Solartechnik legt indikativ den Rahmen der Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe fest

Publikacja: 29.11.2007 07:02

SOLON AG für Solartechnik / Sonstiges

29.11.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Die SOLON AG für Solartechnik hat ihren Aktionären

Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200.000.000,

eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 zum

Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007

(einschließlich).

Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die

das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc heute,

am 29. November 2007, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten

qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts

der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') im Rahmen der nachfolgend indikativ

festgelegten Konditionen (Spannen) zum Erwerb angeboten.

Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe (ISIN DE000A0S9JG3 // WKN

A0S9JG) wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5% und 32,5%,

die Höhe des Kupons zwischen 1,00% p.a. und 1,50% p.a. und die

Emissionsrendite zwischen 2,75% p.a. und 3,25% p.a. liegen.

Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30.

November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der

Wandelanleihe beschließen und am gleichen Tag im elektronischen

Bundesanzeiger sowie am Samstag, den 1. Dezember 2007, in der

Börsen-Zeitung veröffentlichen.

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt

weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten

Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der SOLON AG für

Solartechnik dar.

Die Wandelschuldverschreibungen, die entsprechenden Bezugsrechte und die

bei Wandlung zu liefernden Aktien sind und werden weder nach den

Vorschriften des United States Securities Act von 1933 (der 'Securities

Act') noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der

Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort

weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert,

außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von

Registrierungserfordernissen des Securities Act.

Kontakt:

SOLON AG für Solartechnik

Therese Raatz

Tel: 030-818 79 8034

Fax: 030-818 79 110

E-Mail: [email protected]

29.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Emittent: SOLON AG für Solartechnik

Ederstraße 16

12059 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 81 87 9-100

Fax: +49 (0)30 81 87 9-110

E-mail: [email protected]

Internet: www.solonag.com

ISIN: DE0007471195, DE000A0DRXN1,

WKN: 747119, A0DRXN,

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

Komentarze
Zamrożone decyzje
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Komentarze
Co martwi ministra finansów?
Komentarze
W poszukiwaniu bezpieczeństwa
Komentarze
Polski dług znów na zielono
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Komentarze
Droższy pieniądz Trumpa?
Komentarze
Koniec darmowych obiadów