SOLON AG für Solartechnik / Sonstiges
29.11.2007
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die SOLON AG für Solartechnik hat ihren Aktionären
Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 200.000.000,
eingeteilt in Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 zum
Bezug angeboten. Die Bezugsfrist läuft noch bis zum 3. Dezember 2007
(einschließlich).
Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen, bzw. solche, für die
das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden von der HSBC Bank plc heute,
am 29. November 2007, im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten
qualifizierten Anlegern unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts
der Aktionäre (sog. 'Claw-Back') im Rahmen der nachfolgend indikativ
festgelegten Konditionen (Spannen) zum Erwerb angeboten.
Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe (ISIN DE000A0S9JG3 // WKN
A0S9JG) wird die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5% und 32,5%,
die Höhe des Kupons zwischen 1,00% p.a. und 1,50% p.a. und die
Emissionsrendite zwischen 2,75% p.a. und 3,25% p.a. liegen.
Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrates am Freitag, den 30.
November 2007, die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der
Wandelanleihe beschließen und am gleichen Tag im elektronischen
Bundesanzeiger sowie am Samstag, den 1. Dezember 2007, in der
Börsen-Zeitung veröffentlichen.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der SOLON AG für
Solartechnik dar.
Die Wandelschuldverschreibungen, die entsprechenden Bezugsrechte und die
bei Wandlung zu liefernden Aktien sind und werden weder nach den
Vorschriften des United States Securities Act von 1933 (der 'Securities
Act') noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort
weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert,
außer in Ausnahmefällen aufgrund einer Befreiung von
Registrierungserfordernissen des Securities Act.
Kontakt:
SOLON AG für Solartechnik
Therese Raatz
Tel: 030-818 79 8034
Fax: 030-818 79 110
E-Mail: t.raatz@solonag.com
29.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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Sprache: Deutsch
Emittent: SOLON AG für Solartechnik
Ederstraße 16
12059 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 81 87 9-100
Fax: +49 (0)30 81 87 9-110
E-mail: investor@solonag.com
Internet: www.solonag.com
ISIN: DE0007471195, DE000A0DRXN1,
WKN: 747119, A0DRXN,
Indizes: TecDAX
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Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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