W ofercie spółka chce sprzedać do 1 mln akcji serii C, stanowiących 16,1 proc. w podwyższonym kapitale (obecnie kapitał dzieli się na 5,2 mln walorów). Z tego 800 tys. papierów będzie skierowana do inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 200 tys. dla inwestorów indywidualnych. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje nabycia w ramach book-building wynosi od 10 do 12,50 zł za akcję. Deklaracje nabycia będą przyjmowane od 16 do 20 września. Dzień później spółka poda cenę emisyjną. Zapisy na akcje będą przyjmowane od 22 do 26 września. Oferującym jest Dom Maklerski IDMSA.
W 2011 r. Grupa zamierza uruchomić jeszcze dwie restauracje Browar de Brasil, trzy Pijalnie Wódki i Piwa oraz jeden klub muzyczny. Plany na 2012 r. zakładają otwarcie co najmniej dwóch klubów muzycznych, czterech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednej restauracji Browar de Brasil.
Obecnie grupa jest właścicielem sieci restauracji meksykańskich The Mexican (10 lokali) oraz restauracji brazylijskich Browar de Brasil (2 lokale), zarządza także czterema klubami muzycznymi: Opera i Desperados w Warszawie, Bedroom w Łodzi oraz Bed we Wrocławiu. Docelowo spółka widzi w Polsce potencjał dla 40 restauracji pod marką „The Mexican", 20 restauracji pod marką „Browar De Brasil" i 12 klubów muzycznych.
- Mex Polska rozwija się bardzo intensywnie, wszystkie otwierane przez nas lokale radzą sobie bardzo dobrze. W tym roku dynamika wzrostu przychodów będzie wyższa, niż zysku netto ze względu na duże inwestycje poczynione w ostatnich kwartałach, które zwiększyły nasze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, a tym samym doprowadziły do wzrostu kosztów finansowych. W 2011 r. wyraźnie wzrośnie również amortyzacja i z obu tych względów najlepszą miarą do oceny naszych wyników jest EBITDA ? wyjaśnia w komunikacie Paweł Kowalewski, prezes Mex Polska
Zgodnie z prognozami zarządu w tym roku grupa uzyska 45,4 mln zł przychodów i 5,1 mln zł zysku netto. W 2012 r. wyniki wzrosną odpowiednio do 61,8 mln zł i 7,6 mln zł. EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) wyniesie wg prognoz 10,2 mln zł w 2011 r. oraz 14,5 mln zł w 2012 r.
