Mex Polska: Jaka sytuacja, taka cena

Cenę emisyjną akcji prowadzącej restauracje spółki Mex Polska, która przeprowadza pierwszą ofertę na GPW, ustalono na 10 zł.

To najniższy poziom, jaki uwzględniać musiały deklaracje nabycia akcji składane w ramach budowania?książki popytu. Najwyższy to 12,5 zł.

– W ostatnich dniach odbyliśmy szereg spotkań z inwestorami instytucjonalnymi. Nasza oferta spotkała się z pozytywnym odzewem. Jednak w związku z obecną sytuacją na rynku inwestorzy oczekują większego dyskonta, dlatego zdecydowaliśmy się na ustalenie ceny na niższym poziomie – tłumaczy prezes Paweł Kowalewski.

Uwzględniając tegoroczne szacunki zysku netto na poziomie 5,1 mln zł i cenę emisyjną, wskaźnik cena do zysku (C/Z) po podwyższeniu kapitału wyniesie 12,16. Dla porównania – wskaźnik dużo większego AmRestu to 37,2.

Inwestorzy detaliczni, dla których przeznaczono 200 tys. z 1 mln nowych papierów, mogą składać zapisy od dzisiaj do 26 września.

Wyznaczenie ceny na najniższym poziomie oznacza, że spółka zbierze z rynku mniej, niż zakładała.

– Mimo to zamierzamy zrealizować cele emisyjne w zaplanowanym zakresie. Na sfinansowanie dalszego rozwoju wykorzystamy też inne dostępne źródła, takie jak kredyt czy obligacje – wyjaśnia Kowalewski.

Spółka chce jeszcze w tym roku otworzyć dwie restauracje Browar de Brasil, trzy Pijalnie Wódki i Piwa oraz jeden klub muzyczny, a w 2012 r. –przynajmniej dwa kluby muzyczne, cztery Pijalnie Wódki i Piwa oraz jedną restaurację Browar de Brasil.