TXM: Akcje Textilmarket maksymalnie po 6,2 zł

Rada nadzorcza TXM, sieci sklepów dyskontowych z grupy Redan, na podstawie rekomendacji oferującego (DM mBanku) ustaliła, że maksymalną ceną akcji oferowanych w trwającej pierwotnej publicznej ofercie będzie 6,2 zł.

 

Podana w środę do publicznej wiadomości cena jest nieco niższa, niż wynikało z maksymalnych założeń emisji przedstawionych w prospekcie. W dokumencie podano, że ze sprzedaży 4 mln walorów firma spodziewa się uzyskać 26 mln zł brutto (23 mln zł netto). Przy ogłoszonej w środę cenie wpływy wyniosłyby 24,8 mln zł brutto.

Po cenie maksymalnej na akcje TXM zapisują się inwestorzy indywidualni, do których kierowanych może być 10–15 proc. oferowanych walorów.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczęły się w środę i będą prowadzone do 12 grudnia w punktach usług maklerskich mBanku oraz punktach obsługi klienta DM BOŚ.

Ostateczna cena emisyjna, po jakiej będą oferowane akcje, oraz ostateczna liczba walorów w poszczególnych transzach zostaną opublikowane 14 grudnia.

Środki z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju i za granicą, rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.

Tegoroczne przychody Grupy TXM mają wynieść zgodnie z prognozą zarządu 381,4 mln zł, o około 21 proc. więcej niż w 2015 r. Obniżą się zaś EBITDA i zysk netto, co menedżerowie firmy tłumaczą prowadzonym planem inwestycyjnym i jego kosztami.

Zysk netto grupy ma wynieść w tym roku 13,1 mln zł, co w przeliczeniu na akcję po emisji da 0,4 zł. Wskaźnik C/Z wyliczony na podstawie tych danych oraz maksymalnej ceny emisyjnej waloru TXM w publicznej ofercie to 15,5.

Według danych Bloomberga w środę średnia wartość wskaźnika C/Z według prognoz na 2016 r. dla spółek z tej samej branży wynosiła 21. ziu