Emisja Modern Commerce: maksymalna cena blisko minimalnej

0,54 zł – na tyle ustalona została maksymalna cena akcji emitowanych przez notowaną na NewConect firmę Modern Commerce. To o 0,14 zł wyżej niż przewidywane w uchwale akcjonariuszy minimum.

Dziś rusza budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych na akcje serii O spółki Modern Commerce. Przy pomocy tej emisji firma chce zapłacić za udziały w spółce prowadzącej internetowy sklep Moliera2.com.

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, za 100 proc. udziałów w spółce IT Fashion Polska Group & Partners, Modern Commerce ma wyłożyć 100 mln zł.

Sprzedaż akcji serii O po maksymalnej cenie pozwoliłaby na zakup 80 proc. udziałów, ale spółka zapowiada, że zamierza kupić tylko 60-proc. pakiet (40 proc. udziałów mają być nabywane w późniejszym czasie). Pozostałe 15 mln zł przeznaczy zaś na drobniejsze projekty inwestycyjne.

Mają to być m.in. wielojęzykowa platforma sprzedaży internetowej z obsługą marketplace i obrotu rzeczami używanymi w Moliera2.com, aplikacja mobilna Moliera2.com oraz Mamissima, projekt marki własnej Mamissima i działania marketingowe.

Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, ostateczna cena akcji oferowanych mieścić miała się w widełkach od 0,4 zł do 2 zł za akcję. Przy minimalnej cenie wartość oferty to 60 mln zł (i to próg przy którym oferta dochodzi do skutku), a przy podanej dziś cenie maksymalnej - 80 mln zł.

Spółka chce wyemitować do 148,13 mln akcji serii O.

Ostateczna liczba oraz cena akcji zostanie ustalona 28 lipca. W dniach 29 lipca – 3 sierpnia będą zawierane umowy objęcia akcji, a 4 sierpnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Spółka planuje zapisanie praw do akcji na rachunkach maklerskich na około 11 sierpnia, natomiast pierwszy dzień notowań praw do akcji na NewConnect prawdopodobnie odbędzie się 18 sierpnia.

Nowe akcje stanowić mają blisko 48 proc. wszystkich walorów po podwyższeniu kapitału. Zaangażowanie dotychczasowych znaczących akcjonariuszy zaś spadnie z ponad 70 proc. do poniżej 50 proc. – przewiduje spółka.

Ponadto Modern Commerce przeprowadzi jeszcze emisję akcji P, za które odkupi 20 proc. udziałów w Moliera2.com oraz udziały w Mamissima.

Dziś kurs akcji Modern Commerce na giełdzie spada o kilka procent. Gdy oddajemy tekst do publikacji wynosi 1,2 zł, o 6,3 proc. mniej niż na środowym zamknięciu.