Zapisy na akcje spółki Mercor odbędą się 9-13 lipca

Warszawa, 04.07.2007 (ISB) - Zapisy na 2,34 mln akcji nowej emisji serii BB oraz akcji sprzedawanych przez obecnych akcjonariuszy spółki Mercor, zajmującej się zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, odbędą się w dniach 9-11 lipca w transzy inwestorów indywidualnych i 12-13 lipca w transzy inwestorów instytucjonalnych, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji do 73 mln zł brutto.

Oferta obejmuje 2.335.227 akcji nowej emisji serii BB. Ponadto część akcji mogą sprzedać obecni ich posiadacze.

"Sprzedający zamierzają sprzedać nie więcej niż taką liczbę akcji spółki, aby udział w kapitale zakładowym po uwzględnianiu emisji Akcji Serii BB EFSH nie był niższy niż 10%, pana Mariana Popinigisa nie był niższy niż 16% oraz pana Krzysztofa Krempecia nie był niższy niż 25%" - podano w prospekcie.

Obecnie EFSH ma 37,4% kapitału (tj. 4.654.544 akcji), Popinigis - 31,3% (tj. 3.900.000 akcji) i Krempeć - 31,3% (tj. 3.900.000 akcji).

"Jeżeli po ustaleniu ceny emisyjnej okaże się, że ostatecznie oferowana liczba Akcji Serii BB będzie powodować rozwodnienie pana Krzysztofa Krempecia poniżej 25%, nie będzie on sprzedawać w ofercie żadnych akcji spółki" - czytamy dalej.

Przedział cenowy ustalono na 33-41 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 51,37-95,74 mln zł.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 12 lipca, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 5-11 lipca. Także 12 lipca zostanie podana do wiadomości ostateczna liczba akcji nowej emisji i akcji sprzedawanych oraz ich podział na transze. Planowany termin przydziału akcji to 16 lipca. Spółka przewiduje, że rozpoczęcie notowań na GPW nastąpi jeszcze w lipcu.

Oferującym akcje jest CDM Pekao SA.

Nowi akcjonariusze mogą objąć do 49% akcji w podniesionym kapitale (tj. 7.246.986 akcji). European Fire Systems Holding S.A.R.L. spółka należąca do Innova Capital, miałoby wówczas 10% kapitału, Popinigis - 16%, a Krempeć - 25%.

"Emitent planuje wpływy brutto z emisji na poziomie 73 mln zł" - podano w prospekcie.

Środki pozyskane w ramach oferty będą przeznaczone na spłatę kredytu z Fortis Bank Polska na zapłatę za przejęcie akcji spółki Hasil, największego producenta drzwi przeciwpożarowych w Czechach. Kolejne 29 mln zł ma być przeznaczone na wydatki inwestycyjne w latach 2007 i 2008, "tj. zwiększenie i odtworzenie mocy produkcyjnych obejmujące miedzy innymi zakup linii do cięcia, wykrawania i gięcia paneli drzwi, zakup formatyzerki do poliwęglanu, zakup prasy krawędziowej, modernizację lakierni", podano w prospekcie.

Ok. 33 mln zł ma zostać przeznaczone na akwizycje podmiotów z rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Mercoc chce pozyskać kanał dystrybucji w Europie Zachodniej, ale jednocześnie rozważa możliwość akwizycji na rynku krajowym. "Spółka prowadzi aktualnie rozmowy z wybranymi celami akwizycyjnymi, jednak na dzień zatwierdzenia prospektu nie został podpisany list intencyjny w tym zakresie.

"Na podstawie analiz celów akwizycyjnych potencjalne szacunkowe wartości akwizycji znajdują się w przedziale 33-200 mln zł. Podana kwota celu emisji jest więc dolnym progiem zakresu, a dodatkowe środki na akwizycje mogą być uzyskane z kredytów lub dodatkowej emisji akcji" - głosi prospekt.

Spółka podkreśla, że nie zakłada scenariusza, w którym nie zrealizuje akwizycji, "gdyż rynek docelowy charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem i jednocześnie dużym potencjałem

konsolidacji przez akwizycje".

W I kw. 2007 roku skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 1,91 mln zł wobec 0,35 mln zł rok wcześniej przy 54,03 mln zł przychodów wobec 42,96 mln zł rok wcześniej.

W 2006 roku zysk netto (pro forma, z uwzględnieniem spółek Hasil Holding i Hasil) wyniósł 15,82 mln zł, zysk operacyjny - 21,23 mln zł, przy przychodach sięgających 221,25 mln zł. (ISB)

tom