PKO BP przejmuje Nordea Bank Polska. Koszty integracji wyniosą ok. 215 mln zł

Bank PKO BP SA kupuje od szwedzkiego Nordea Bank AB jego spółki działające w Polsce, w tym Nordea Bank Polska SA za 2,642 miliarda złotych. Koszty integracji wyniosą ok. 215 mln zł

W związku z przejęciem Nordea Banku PKO BP oczekuje rocznych synergii kosztowych na poziomie 115-130 mln zł. Bank zakłada synergie dochodowe na poziomie 30-85 mln zł. Co daje ogółem oczekiwane synergie roczne na poziomie 145-215 mln zł. Synergie kosztowe mają pochodzić z materializacji efektów skali oraz optymalizacji zasobów takich jak infrastruktura IT lub nieruchomości.

Natomiast łączne koszty integracji mają wynieść 215 mln zł w skali kilku lat - podał bank w prezentacji. PKO ocenia docelowy zysk netto z aktywów Nordei w 2013 na 236 mln zł, a w 2014 na 255 mln zł.

- To przykład modelowej i opartej o przemyślaną strategię akwizycji spółki z udziałem Skarbu Państwa. Postawienie na organiczny rozwój i wzrost wartości spółki w oparciu o polski rynek to oczekiwany przez MSP kierunek. Transakcja jest spójna z koncepcją resortu skarbu, który wspiera budowę narodowych czempionów - napisał na Facebooku minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

- Jestem przekonany, że w nieodległej przyszłości firmy te staną się liczącymi się graczami na środkowoeuropejskim rynku - dodał.

Strony zadowolone z transakcji

Cytowany w komunikacie prasowym prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło poinformował, że "(...) transakcja pozwoli nam wzmocnić pozycję rynkową, w szczególności w segmencie klientów zamożnych oraz bankowości korporacyjnej. Jej skutkiem będzie również uzupełnienie dotychczasowej sieci dystrybucji o wysokiej jakości placówki w największych miastach Polski, rozwój produktów bancassurance oraz leasingowych i faktoringowych. Wierzę, że wykorzystując potencjał obu instytucji razem możemy tworzyć silną markę na europejskim rynku usług finansowych".

- Nordea ma ustabilizowaną pozycję w Skandynawii, nie musi walczyć o rynki – powiedział na antenie telewizji TVN CNBC Piotr Zagała, dyrektor departamentu inwestycji w Nordea Polska TUnŻ. Według niego przejęcie przez polski bank aktywów skandynawskiego banku jest szansą dla sektora ubezpieczeń. Zagała ocenia, że obie strony są zadowolone z transakcji.

55 mln 61 tys. 403 akcje spółki Nordea Bank Polska, stanowiące 99,21 proc. kapitału zakładowego spółki, zostaną nabyte w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, wraz z portfelem wierzytelności wobec klientów korporacyjnych Nordea Bank AB o wartości nominalnej wynoszącej 3,6 mln zł według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Transakcja już w cenach

- W jakimś stopniu ta transakcja pewnie już była w cenach – PKO BP od dłuższego czasu sygnalizowało chęć rozwoju również poprzez akwizycje. Z drugiej strony nie było za dużo ofert na rynku polskim sprzedaży banku, który byłby w zakresie zainteresowań PKO BP. W związku z tym łatwo było się domyślić, że w momencie gdy Nordea oficjalnie poinformowała o planach wyjścia z Polski, to naturalnym kandydatem do przejęcia jej aktywów było PKO BP. Oczywiście niewiadomą było to, czy strony porozumieją się co do ceny transakcji. Myślę że kwestie formalne (zgoda KNF, UOKiK etc.) nie będą tutaj stanowiły problemu – uważa Michał Hulbój, dyrektor biura zarządzania aktywami Forum TFI.

Akcje PKO BP w czwartek na giełdzie w Warszawie po początkowych wzrostach znalazły się pod kreską, by ponownie rozpocząć marsz w górę.

Walory Nordea Banku zostały zawieszone.  Wczoraj na zamknięciu za jeden papier płacono 35,20 zł.