KBC i Santander powołały konsorcjum banków inwestycyjnych, które przeanalizuje potencjalne opcje sprzedaży akcji BZ WBK w 2013 roku.
Free float co najmniej 25 proc.
W skład konsorcjum wchodzą: Deutsche Bank, Citi, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, KBC Securities i Santander Investment, którzy zostali powołani na globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. Dom Maklerski BZ WBK będzie globalnym współkoordynatorem, współprowadzącym księgę popytu i oferującym. Goldman Sachs i UBS będą pełnić rolę współprowadzących księgę popytu. Połączenie obu banków zostało zarejestrowane w sądzie 4?stycznia. Nastąpiło przez przeniesienie majątku Kredyt Banku na BZ WBK w zamian za akcje nowej emisji. Wcześniej, na początku grudnia 2012 r., Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na fuzję BZ WBK z Kredyt Bankiem, a główny inwestor połączonego banku, hiszpański Santander, zobowiązał się m.in. że do 1 kwietnia zwiększy free float do co najmniej 25 proc., a do końca 2014 r. do minimum 30 proc. Obecnie Santander ma 75,19 proc. akcji, KBC 16,17 proc., a pozostali akcjonariusze 8,64 proc.
Oferta nawet na 5 mld zł
Według szacunków rynkowych wartość oferty może sięgnąć nawet 5 mld zł. – Na pewno będzie oferta sprzedaży akcji KBC o wartości około 3,9 mld zł, a do tego może być oferta Santandera do 5 proc. akcji banku, czyli kolejne 1,2 mld zł – przewiduje zarządzający jednego z dużych funduszy emerytalnych. Według naszych informacji prawdopodobny wariant zakłada, że transakcja będzie przeprowadzona w postaci oferty skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, czyli dużych krajowych i zagranicznych instytucji, na podstawie zagranicznego prospektu emisyjnego. Giełdowy free float będzie zwiększał także BNP Paribas. Grupa podała w ostatni piątek, że zmierza do wypełnienia swojego zobowiązania wobec KNF, czyli do zwiększenia płynności akcji do poziomu 15 proc.
Bank przygotowuje emisję akcji serii O w drodze oferty publicznej skierowanej do nowych inwestorów.
– W celu ułatwienia pozyskiwania kapitałów przez bank w drodze emisji nowych akcji, pod rozwagę walnego zgromadzenia poddawane są zmiany struktury kapitałowej banku. Zmiany te dotyczą w szczególności obniżenia kapitału zakładowego banku poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji banku, co ma umożliwić większą elastyczność w procesie emisji nowych akcji – podał bank. Planowaną emisją oraz obniżeniem kapitału zakładowego banku zajmie się walne zgromadzenie zwołane na 4?kwietnia.
