Komputronik pozyskał inwestora. Kurs szybuje

Grupa Euvic uwierzyła w Komputronika. Podpisano list intencyjny w sprawie objęcia akcji nowej emisji i odkupienia już istniejących papierów od dotychczasowych akcjonariuszy.

Komputronik jest liderem wzrostów podczas dzisiejszej sesji na giełdzie. Przed południem jego akcje drożeją o prawie 28 proc. do 6,7 zł. Entuzjazm inwestorów jest pokłosiem najnowszej informacji o pozyskaniu inwestora branżowego.

- Wracamy na ścieżkę wzrostu i dynamicznego rozwoju. Rodzina zachowuje kontrolę nad firmą, jednocześnie zyskuje świetnych partnerów, którzy będą wspierać nas w drodze do sukcesu - komentuje Wojciech Buczkowski, prezes i pośrednio wiodący akcjonariusz Komputronika.

Jakiego inwestora pozyskał Komputronik

Euvic 2030 (wehikuł inwestycyjny Rafała Sonika i spółki Euvic) i Komputronik podpisały list intencyjny, potwierdzający gotowość do odkupu i objęcia nowych akcji Komputronika. Euvic ma objąć akcje nowej emisji za około 6 mln zł i odkupić część pakietu od założycieli.

- Niezmiennie mocno trzymamy się strategii wzrostu bazującej na akwizycjach. Jednocześnie, aby móc się dalej rozwijać, szukamy coraz większej skali, a tę zapewniają nam między innymi takie inwestycje. Z przychodami na poziomie 2,5 mld zł z obszaru dostaw i obsługi sprzętu stajemy się istotnym partnerem dla producentów. Komputronik wpisuje się w obraz biznesu jaki chcemy rozwijać – komentuje Wojciech Wolny, prezes grupy Euvic. Dodaje, że spółka Komputronik przetrwała trudny dla siebie czas, jest silna operacyjnie, skutecznie dostosowuje się do zmieniającego się rynku i skutecznie zarządza kosztami.

- Dodatkowym atutem dla nas jest jej obecność na GPW, co stanowi potencjał dla przyszłej ewentualnej konsolidacji - sygnalizuje Wolny.

Inwestycja ma zapewnić Komputronikowi dalsze możliwości wzrostu m.in. dzięki poręczeniom limitów handlowych, dostępowi do klientów w UE, a także potencjalnym synergiom kosztowym.

Co planują Euvic i Komputronik

Sygnatariuszami listu są przedstawiciele Euvic 2030 oraz Komputronik i jego największy akcjonariusz, WB iTotal.

Euvic 2030 i Gemini Holding Rafała Sonika zainwestują w Komputronika łącznie 6,2 mln zł. Obejmą emisję akcji serii G (735 tys. z planowanej emisji 980 tys.) i nabędą akcje od dotychczasowych akcjonariuszy (490 tys. sztuk). Transakcja ma nastąpić po zapewnieniu nowych limitów w wysokości co najmniej 15 mln zł. Sprzedaż ma się odbyć po cenie wynoszącej 5 zł za akcję. Na nabywane walory obowiązywać będzie 12-miesięczny lockup.

Dodatkowo WB iTotal, w przypadku podjęcia decyzji o emisji, obejmie nowe akcje za około 1,2 mln zł. Na analogicznych warunkach jak Euvic, czyli przy tej samej cenie emisyjnej oraz z 12-miesięcznym lockupem.

Z kolei proponowana cena emisyjna akcji serii G zostanie uzgodniona jako wyższa z dwóch wartości: średniej ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy, lub z sześciu. Ma być obliczona na dzień zwołania walnego zgromadzenia, na którym będą uchwały o ewentualnym podniesieniu kapitału w drodze emisji nowych akcji.

Komputronik podkreśla, że dokapitalizowanie oznacza możliwość zwiększenia dynamiki sprzedaży i poprawy rentowności, co wpłynie pozytywnie na jednoczesną płynną spłatę zobowiązań restrukturyzacyjnych spółki bez zakłócenia dalszego jej rozwoju.

Wycena Komputronika na GPW wynosi obecnie 67 mln zł. Kapitał zakładowy dzieli się na 9 793 974 akcji.