Roszady w ofercie i zespole Quercusa

Z końcem roku TFI zmieni strategie czterech funduszy. Z początkiem nowego roku do zespołu dołączą Jarosław Jamka, Mariusz Zaród i Piotr Miliński. Spadną też opłaty za zarządzanie.

Quercus Europa zostanie zastąpiony przez Quercus Dłużny Krótkoterminowy, czyli fundusz o charakterze gotówkowym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3 proc. do max 1 proc.

Quercus Rosja zmieni strategię na Quercus Obligacji Skarbowych, czyli fundusz o charakterze obligacyjnym z wysokim udziałem instrumentów skarbowych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,3 proc. do max 1,5 proc.

Quercus Selektywny zostanie zastąpiony przez Quercus Global Balanced, czyli fundusz mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie zostanie utrzymana na poziomie max 2,8 proc.

Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ zostanie zastąpiony przez Quercus Global Balanced Plus FIZ, czyli fundusz zamknięty mieszany z wysokim udziałem płynnych instrumentów zagranicznych. Opłata stała za zarządzanie może zostać obniżona z 3,75 proc. do max 3 proc.

Zmiany strategii funduszy nastąpią 28 grudnia 2018 r. Pozostałe fundusze Quercusa będą kontynuowały swoje dotychczasowe strategie, a zarządzały nimi będą te same osoby, co dotychczas, na czele z Sebastianem Buczkiem.

- Do tej pory specjalizowaliśmy się w dwóch obszarach: akcjach średnich i mniejszych spółek notowanych na GPW oraz dłużnych instrumentach bankowych i korporacyjnych. Od nowego roku dodamy dwa nowe obszary: akcje globalne oraz dłużne instrumenty skarbowe – komentuje prezes Buczek. - Cieszymy się, że do naszego zespołu dołączą doświadczeni specjaliści w tych dziedzinach, z historycznymi sukcesami inwestycyjnymi na koncie. Chcielibyśmy, aby nowe osoby w przyszłości stały się również akcjonariuszami Quercusa TFI – zaznacza.

Do zespołu dołączy Jarosław Jamka, który od listopada 2014 r. związany jest z Ipopemą TFI, gdzie odpowiada za obszar zarządzania funduszami inwestycyjnymi rynku kapitałowego na stanowisku dyrektora inwestycyjnego i wiceprezesa zarządu. Razem z nim przejdzie Mariusz Zaród, dotąd odpowiedzialny za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze gotówkowe i pieniężne. Z kolei Piotr Miliński w Ipopemie zarządza funduszem Multi-Asset FIZ.

Po południu kurs Quercusa spada o 2,2 proc., do 3,03 zł za walor.