Zmian zaszło jednak więcej i dotyczą też dłużnej części oferty TFI Allianz Polska. W wyniku przeształceń powstały trzy nowe fundusze. Allianz Obligacji Zmiennokuponowych (15,5 mln zł aktywów) został zamieniony na Allianz Obligacji Inflacyjnych. Opłata za zarządzanie w skali roku sięgnie 1 proc. (opłaty bieżące wyniosły 1,15 proc.). Fundusz ten przynajmniej 70 proc. środków będzie lokował w instrumenty dłużne, w tym w szczególności w obligacje, których cena jest powiązana z kształtowaniem się wskaźnika inflacji. „Instrumenty te są emitowane przede wszystkim przez Skarb Państwa lub są poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa jak również są emitowane przez państwa członkowskie i państwa należące do OECD" – podano. Emitentami podobnych instrumentów mogą być również przedsiębiorstwa.
Następnym nowym funduszem jest Allianz Strategic Bond, który dotąd działał jako Allianz US Short Duration High Income Bond. Jego aktywa wynoszą 22,5 mln zł. Tu również stała opłata za zarządzanie sięgnie 1 proc. W portfelu Allianz Strategic Bond znajdą się jednak głównie (od 60 do 100 proc.) jednostki innego funduszu, luksemburskiego Allianz Strategic Bond. Pozostałe środki zostaną ulokowane w inne instrumenty dłużne. Luksemburski Allianz Strategic Bond może inwestować nie tylko w dowolne papiery wartościowe, ale także w instrumenty pochodne. „Szerokie możliwości inwestycyjne mają dać możliwość osiągnięcia wyższych nominalnych stóp zwrotu, lecz są związane także z wyższym ryzykiem" - zaznacza TFI Allianz.
Ostatnią z nowości jest Allianz China A-Shares z najdłuższm z całej trójki rekomendowanym okresem inwestycji, sięgającym pięciu lat. Wcześniej 4,7 mln zł aktywów pracowało pod nazwą Allianz Akcji Rynków Wschodzących. Opłata za zarządzanie w Allianz China A-Shares też jest wyższa i sięga 2,5 proc. Tu również znajdziemy głównie jednostki funduszu luksemburskiego Allianz. Podobnie jak w Allianz Strategic Bond, zarządzającymi są Grzegorz Prażmo i Artur Jasiński. Fundusze obligacji „inflacyjnych" zajmą się zaś Marek Kuczalski i Kamil Artyszuk. PAAN
