KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Transition Technologies MS

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Transition Technologies MS - podała spółka w komunikacie prasowym. Prospekt został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji i planowanym debiutem na GPW, transakcja będzie obejmować wyłącznie emisję nowych akcji.

Szczegółowe parametry oferty zostaną przedstawione w dniu publikacji prospektu emisyjnego, tj. 21 października.

Jak podano, TTMS to polski software house, który współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach takich jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym.

TTMS posiada pięć zależnych spółek zagranicznych: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Software India (Indie) oraz nabyte przez akwizycje: TTMS Nordic (Dania) i Pixel Plus (Szwajcaria). TTMS jest częścią Grupy Transition Technologies, jednego z największych podmiotów branży IT w Polsce.

W 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy TTMS wyniosły 217,1 mln zł wobec 183,4 mln zł w 2022 r. Raportowana EBITDA Grupy TTMS w 2023 r. wyniosła 29,7 mln zł wobec 30,6 mln zł w 2022 r.

Firmą Inwestycyjną, Globalnym Koordynatorem oraz Prowadzącym Księgę Popytu jest IPOPEMA Securities, a doradcą prawnym w procesie jest DWF Poland Jamka Sp.k.