Marvipol pozyskał 35 mln zł z emisji obligacji

Papiery dłużne zaoferowane inwestorom indywidualnym przez budowniczego mieszkań i magazynów miały wzięcie. Redukcja zapisów przekroczyła 13 proc.

Kontrolowany przez Mariusza Książka deweloper uplasował całą pulę obligacji zaoferowanych inwestorom indywidualnym. Spółka pozyskała prawie 35 mln zł (średnia cena emisyjna wyniosła 994,2 z wobec 1 tys. zł wartości nominalnej – decydował dzień zapisu).

Obligacje z terminem wykupu w maju 2026 r. są oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży plasującej się w górnym przedziale tego, co oferują deweloperzy na Catalyst. Na dziś kupon to 12,45 proc. w skali roku. Pierwsza emisja na podstawie prospektu miała duże wzięcie, stopa redukcji zapisów wyniosła 13,3 proc.

Obligacje są niezabezpieczone, a wpływy z emisji Marvipol przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka jest deweloperem mieszkaniowym, buduje również magazyny w joint venture z branżowym potentatem, Panattoni.

Emisja dla Kowalskich to kolejny zastrzyk gotówki – przed majówką Marvipol przydzielił obligacje wyemitowane dla inwestorów kwalifikowanych. Pozyskał w ten sposób 54 mln zł. Oprocentowania tych papierów nie ujawniono.

Menedżerowie Marvipolu podkreślali ostatnio potrzebę posiadania przez grupę silnej pozycji gotówkowej, głównie z racji zawirowań na rynku mieszkaniowym.

To dlatego walne zgromadzenie (głównym akcjonariuszem jest prezes) zadecydowało przed długim weekendem o odwołaniu polityki dywidendowej oraz o przeznaczeniu całego ubiegłorocznego sowitego zysku na kapitał zapasowy. Apel grupy akcjonariuszy – m.in. Raimonda Egginka, znanego obrońcy praw udziałowców mniejszościowych – oraz projekty uchwał w sprawie choćby symbolicznej wypłaty i ustalenia nowej polityki dywidendowej przepadły. Smaczku dodaje fakt, że sprzeciw do obu uchwał zgłosił pełnomocnik Mariusza Poławskiego – menedżera, który w latach 2003–2020 był związany ze spółkami Mariusza Książka, na koniec odpowiadał za część deweloperską. Od 2021 r. Poławski jest wiceprezesem giełdowej Develii.