Marvipol pozyskał 35 mln zł z emisji obligacji

Papiery dłużne zaoferowane inwestorom indywidualnym przez budowniczego mieszkań i magazynów miały wzięcie. Redukcja zapisów przekroczyła 13 proc.

Publikacja: 08.05.2023 21:00

Marvipol pozyskał 35 mln zł z emisji obligacji

Foto: materiały prasowe

Kontrolowany przez Mariusza Książka deweloper uplasował całą pulę obligacji zaoferowanych inwestorom indywidualnym. Spółka pozyskała prawie 35 mln zł (średnia cena emisyjna wyniosła 994,2 z wobec 1 tys. zł wartości nominalnej – decydował dzień zapisu).

Obligacje z terminem wykupu w maju 2026 r. są oprocentowane według stawki WIBOR 6M plus 5,5 pkt proc. marży plasującej się w górnym przedziale tego, co oferują deweloperzy na Catalyst. Na dziś kupon to 12,45 proc. w skali roku. Pierwsza emisja na podstawie prospektu miała duże wzięcie, stopa redukcji zapisów wyniosła 13,3 proc.

Obligacje są niezabezpieczone, a wpływy z emisji Marvipol przeznaczy na zasilenie kapitału obrotowego. Spółka jest deweloperem mieszkaniowym, buduje również magazyny w joint venture z branżowym potentatem, Panattoni.

Emisja dla Kowalskich to kolejny zastrzyk gotówki – przed majówką Marvipol przydzielił obligacje wyemitowane dla inwestorów kwalifikowanych. Pozyskał w ten sposób 54 mln zł. Oprocentowania tych papierów nie ujawniono.

Menedżerowie Marvipolu podkreślali ostatnio potrzebę posiadania przez grupę silnej pozycji gotówkowej, głównie z racji zawirowań na rynku mieszkaniowym.

To dlatego walne zgromadzenie (głównym akcjonariuszem jest prezes) zadecydowało przed długim weekendem o odwołaniu polityki dywidendowej oraz o przeznaczeniu całego ubiegłorocznego sowitego zysku na kapitał zapasowy. Apel grupy akcjonariuszy – m.in. Raimonda Egginka, znanego obrońcy praw udziałowców mniejszościowych – oraz projekty uchwał w sprawie choćby symbolicznej wypłaty i ustalenia nowej polityki dywidendowej przepadły. Smaczku dodaje fakt, że sprzeciw do obu uchwał zgłosił pełnomocnik Mariusza Poławskiego – menedżera, który w latach 2003–2020 był związany ze spółkami Mariusza Książka, na koniec odpowiadał za część deweloperską. Od 2021 r. Poławski jest wiceprezesem giełdowej Develii.

Budownictwo
Echo po konferencji: trzy czwarte biznesu ma stanowić sektor living
Budownictwo
Echo wierzy w szeroko pojętą mieszkaniówkę
Budownictwo
Dla Lokum idą chude lata
Budownictwo
Lokum Deweloper chwali się wynikami i krytykuje system
Budownictwo
Vantage skokowo urósł na rynku najmu instytucjonalnego
Budownictwo
Archicom nastawia się na skokowy wzrost sprzedaży mieszkań