– Pracujemy nad emisją papierów dłużnych, ale nie wiemy jeszcze, ile pieniędzy dzięki niej pozyskamy – stwierdził cytowany przez agencję informator. – Natomiast ze sprzedaży aktywów planujemy otrzymać 200 – 250 mln zł. Europejski inwestor branżowy złożył nam już wiążącą ofertę dotyczącą naszego pakietu akcji Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń – dodał. Propozycja cenowa przewyższa według niego 100 mln zł. – Możemy sfinalizować tę transakcję jeszcze w tym miesiącu – powiedział rozmówca Reutera. Ciech jest posiadaczem 45,3 proc. akcji PTU.
Pod koniec kwietnia tego roku, po trwających ponad osiem miesięcy negocjacjach, zarząd Ciechu zawarł z konsorcjum kilkunastu banków nową umowę, dotycząca restrukturyzacji długu spółki. Porozumienie to dotyczy kwoty 1,34 mld zł, czyli około 70 proc. całego zadłużenia grupy kapitałowej.
Umowa z instytucjami finansowymi zakłada także, że Ciech do końca I kwartału przyszłego roku zmniejszy zadłużenie o 400 mln zł.– Zapisy w porozumieniu nie precyzują i nie narzucają nam żadnych konkretnych sposobów osiągnięcia tego celu – poinformował Krzysztof Grad, rzecznik Ciechu. Przyznał jednocześnie, że w umowie z bankami jest mowa o wychodzeniu z inwestycji. Inne sposoby na zmniejszenie zadłużenia grupy to m.in. podniesienie kapitału, emisja papierów dłużnych, a także pokrycie długu z wpływów z bieżącej działalności operacyjnej. Zdaniem Grada na razie jest za wcześnie, aby sprecyzować, jaką kwotę Ciech mógłby uzyskać ze sprzedaży aktywów.
Oprócz PTU Ciech planuje także pozbyć się części nieruchomości oraz spółek Polfa, Cheman i Ciech Servis. Przed kilkoma dniami firma sprzedała też na giełdzie pakiet ponad 2,5 mln (czyli 6,54 proc.) akcji Azotów Tarnów.
