Toya planuje ofertę wartą 70 mln złotych

Wkrótce rozpoczną się prace nad prospektem emisyjnym wrocławskiej spółki. Na parkiecie pojawi się w pierwszym półroczy przyszłego roku

Kompletujemy zespół ekspertów, z którymi będziemy współpracować przy sprzedaży akcji. Już wybraliśmy doradcę finansowego. Spodziewam się, że prace nad prospektem ruszą w tych dniach – mówi Tomasz Suchowierski, członek zarządu odpowiedzialny za finanse w firmie Toya. Debiut na giełdzie spółka planuje w pierwszym półroczu przyszłego roku. – Mógłby to być marzec lub maj – mówi Suchowierski.

Wrocławska firma zajmuje się produkcją i dystrybucją m.in. elektronarzędzi i narzędzi dla majsterkowiczów, ogrodowych i profesjonalnych. Te ostatnie Toya sprzedaje w sklepach patronackich Jato. Ma teraz kilkadziesiąt takich punktów.

[srodtytul]Nowa strategia[/srodtytul]

Niedawno rada nadzorcza przedsiębiorstwa zatwierdziła nową strategię spółki. Zgodnie z jej założeniami Toya będzie m.in. umacniać pozycję na rynkach lokalnych i ościennych. Mocne wsparcie kapitałowe ma otrzymać także odpowiadająca za sprzedaż spółka chińska.

Ma ona, jak informują przedstawiciele zarządu, rozszerzyć działalność eksportową i sprzedawać do innych krajów Azji, na Bliski Wschód i do Nowej Zelandii. W grę wchodzą również przejęcia. – Rozmawiamy z kilkoma firmami z branży. Są to firmy mniejsze od Toya, ale dające możliwość poszerzenie naszej oferty – mówi Suchowierski. Zaznacza jednak, że negocjacje nie są zaawansowane.

Przed debiutem giełdowym z grupy kapitałowej Toya (liczy siedem firm) akcjonariusze wyłączyć chcą deweloperską Toya Kryniczno. – Ta spółka musi się rozwijać własnym torem – mówi Suchowierski.

[srodtytul]Oferta warta 70 mln zł[/srodtytul]

Wartość całej oferty szacowana jest na około 70 mln zł. Realizacja strategii ma pochłonąć około 50 mln zł. Dodatkowo celem emisyjnym będzie też redukcja zadłużenia. Na koniec zeszłego roku wynosiło 49 mln złotych. – Limity kredytowe mamy większe – zaznacza członek zarządu.

Oprócz emisji nowych akcji część papierów na sprzedaż wystawią dotychczasowi udziałowcy. – Sprzedawane przez nich walory mogą stanowić około 25 proc. oferty – informuje Suchowierski. Sam nie posiada akcji firmy, która kontrolowana jest przez cztery osoby fizyczne.

[srodtytul]Stabilny rozwój[/srodtytul]

W 2008 roku spółka zanotowała 198 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 18,5 mln zł. Prognoza na ten rok zakłada 200 mln zł sprzedaży i 17 mln zł czystego zarobku. – Zakładamy stabilny rozwój firmy i kilkunastoprocentowy wzrost zysku netto z roku na rok – informuje Suchowierski.

– Z uwagi na kryzys branża przeżyła słabe chwile. W 2009 roku zauważyliśmy odbicie. A rok bieżący przerasta nasze oczekiwania – mówi Suchowierski. Na razie sprzedaż zagraniczna stanowi kilkanaście procent przychodów przedsiębiorstwa. Udział ten ma się jednak zwiększać.

[srodtytul]Odwołana oferta[/srodtytul]

Spółka nie pierwszy raz przygotowuje się do oferty publicznej. Na warszawskim parkiecie miała pojawić się na przełomie lat 2008 i 2009. Wartość sprzedawanych akcji szacowano wtedy na ponad 50 mln zł. Oferującym miał być Dom Maklerski AmerBrokers. Z uwagi na kryzys na rynkach finansowych firma do obrotu publicznego nie weszła.

[ramka][b]70 mln zł[/b]

na taką kwotę szacowana jest wartość oferty akcji spółki, która na GPW zadebiutować chce w przyszłym roku[/ramka]