Cena maksymalna akcji w ofercie Elemental Holding ustalona na 2,94 zł

Cena maksymalna w publicznej ofercie 24,5 miliona akcji nowej emisji spółki Elemental Holding została ustalona na 2,94 złotego za akcję, podała spółka we wtorkowym aneksie do prospektu emisyjnego.

Oznacza to, że ta notowana dotychczas na rynku dla mniejszych firm NewConnect, zajmująca się głównie recycklingiem i hurtowym handlem metalami spółka może zebrać z oferty maksymalnie 72 miliony złotych brutto.

Odpowiada to kwocie około 70 milionów złotych netto wpływów z emisji, po odliczeniu kosztów oferty, i jest to dokładnie taka kwota, o jakiej spółka informowała już w opublikowanym w piątek prospekcie.

Ostateczna cena emisyjna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości drugiego grudnia.

Od 27 listopada  do 2 grudnia będą prowadzone zapisy dla inwestorów indywidualnych oraz także w tych samych dniach budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

W okresie styczeń-wrzesień 2013 grupa Elemental miał 20 milionów złotych skonsolidowanego zysku netto przy 620 milionach złotych przychodów.

Na cały 2013 rok grupa prognozuje 24 milionów złotych czystego zysku przy 860 milionach złotych przychodów wobec 20 milionów złotych zysku netto i 895 milionów przychodów rok wcześniej, podała spółka w prospekcie.

Z emisji 15 milionów ma trafić na spłatę zadłużenia zaciągniętego na przejęcie jednej z obecnych spółek zależnych, 20 milionów na nowe technologie recycklingu sprzętu elektronicznego, a 30 milionów złotych na nowe akwizycje.

Największym akcjonariuszem jest prezes Paweł Jarski. Przez dwa wehikuły inwestycyjne kontroluje 46 proc. akcji.

Pakiet 12-procentowy posiada fundusz private equity Enterprise Investors, fundusz emerytalny ING ma 5,8-procentowy udział.

Po ofercie, przy założeniu zakupu przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, nowi akcjonariusze będą posiadali 15,8 procent akcji w podwyższonym kapitale spółki.