Elemental Holding: Kurs PDA w dół, akcje lekko w górę

Kurs PDA spółki recyclingowej spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym giełdy o 9,63 proc. do do 2,47 zł, , a kurs akcji spółki wzrósł o 1,48 proc. do 2,74 zł.

Aktualizacja: 18.12.2013 11:08 Publikacja: 18.12.2013 09:03

Elemental Holding: Kurs PDA w dół, akcje lekko w górę

Foto: Fotorzepa, Waldemar Kompała Waldemar Kompała

O godz. 10:17 kurs PDA Elemental Holding spadał o 5,93 proc. , natomiast akcje zniżkowały o 2,96 proc.

- Nie patrzę na bieżące notowania, czuję się naprawdę komfortowo, jeśli chodzi o debiut. Jestem zadowolony, że udało nam się z sukcesem przeprowadzić ofertę publiczną. Na NewConnect byliśmy jedną ze spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności, dlatego był to już najwyższy czas na przeprowadzkę na główny parkiet – powiedział w dniu debiutu Paweł Jarski, prezes i główny udziałowiec Elemental Holding. Dodał, że giełda pozwala budować zaufanie do spółki, co przejawia się m.in. udziałem instytucji finansowych w akcjonariacie, oraz zgromadzić kapitał na rozwój.

- Na najbliższe  lata mamy ambitne cele, to idealny moment na agresywną ekspansję zagraniczną – przez przejęcia i otwieranie własnych oddziałów. Silne spółki stoją teraz przez wielką szansą rozwoju – podsumował Jarski.

W kuluarach prezes powiedział dziennikarzom, że strategia Elemental Holding zakłada przejmowanie w najbliższych latach dwóch podmiotów rocznie, przede wszystkim za granicą. W tej chwili firma ma podpisane dwa listy intencyjne, w sprawie przejęcia podmiotu na Litwie oraz aktywów niemieckiej grupy Scholz w Polsce a być może także za granicą. Trwają badania due diligence.

- Akwizycje będą głównym motorem wzrostu grupy, choć sam rynek recyklingu również rośnie bardzo dynamicznie – powiedział Jarski.

Elemental rozważy podanie prognoz na 2014 r., będzie to zależało od stopnia zaawansowania rozmów w sprawie przejęć. Firma nie wyklucza również wypłacania dywidend, jednak priorytetem jest rozbudowa grupy.

Spółka wprowadza do obrotu 24,5 mln akcji serii M, w tym 4,9 mln w transzy inwestorów indywidualnych oraz 19,6 mln transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 2,50 zł. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane akcje. Średnia stopa redukcji złożonych zapisów w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 68,16 proc. Wartość oferty wyniosła 61,25 mln zł.

- Pomimo kilku równoległych ofert publicznych, odnotowaliśmy znaczące zainteresowanie akcjami spółki wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Zapisy na nasze akcje złożyło kilkanaście renomowanych na polskim rynku instytucji finansowych. Cena emisyjna odzwierciedla oczekiwania rynku, mamy ambitny plan inwestycyjny, który pozwoli na dalszy skokowy wzrost naszego biznesu – tak jak to miało miejsce w ostatnich latach. Branża recyklingu i obrotu metali nieżelaznych ma przed sobą olbrzymie perspektywy nie tylko w zakresie przetwarzania elektrośmieci, ale również odzysku cennych surowców z pozostałych odpadów przemysłowych. Nasze plany zakładają konsekwentny wzrost zysku netto i stopniowe zagospodarowywanie nowych rynków, w tym japońskiego, chińskiego i indyjskiego. Dzięki środkom pozyskanym z emisji jesteśmy spokojni o ich skuteczną realizację – powiedział cytowany w komunikacie Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.

Środki z oferty spółka przeznaczy przede wszystkim na rozwój, w tym inwestycje w nowoczesne linie do recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i akwizycje oraz na spłatę części zadłużenia, w tym głównie wykup obligacji serii C.

Oferującym akcje był Dom Maklerski mBanku.

Elemental Holding  to 450. spółka notowana na Głównym Rynku oraz 22. debiut na tym rynku w 2013 roku i 25. spółka, która przejdzie z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Budownictwo
Rynek mieszkaniowy czeka na obniżki stóp. To okazja?
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Budownictwo
Huśtawka nastrojów na pierwotnym rynku mieszkaniowym
Budownictwo
BM mBanku poleca akcje czterech deweloperów mieszkaniowych
Budownictwo
Ministra funduszy nie odpuszcza deweloperom. Wniosek do UOKiK
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Budownictwo
Adamietz zbuduje hotel Marvipolu w Gdańsku
Budownictwo
Echo z kumulacją