Spółka planuje wyemitować 4.210.000 nowych akcji i pozyskać 50,5 miliona złotych brutto. 3.610.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 600.000 w transzy inwestorów indywidualnych.
Środki z emisji zostaną przeznaczone głównie na zwiększenie kapitału obrotowego.
W wyniku oferty publicznej nowi akcjonariusze obejmą 29,6 procent akcji spółki.
Debiut spółki na rynku głównym giełdy planowany jest na pierwszą połowę stycznia 2014 roku.