Wyścig XTB i Revoluta. Kto jest na prowadzeniu?

Trwa zacięta maklerska rywalizacja. XTB już dawno przegoniło krajowe podmioty finansowe. Jak radzi sobie z zagraniczną konkurencją, w tym m.in. firmą Revolut?

Z tego artykułu dowiesz się:

• Na jakim etapie rywalizacji z zagranicznymi platformami, jak Revolut, znajduje się obecnie XTB?
• Ilu klientów w Polsce posiada inwestycyjne konto Revolut i jak to się zmienia?
• Jaką rolę odgrywają akcje w portfelach inwestycyjnych młodych Polaków według badań Revolut?
• Jakie są główne obawy młodych Polaków związane z poradami finansowymi online?

Firma Revolut w przesłanej we wtorek informacji prasowej uchyliła rąbka na temat skali swojego biznesu w Polsce. Jak wynika z komunikatu, liczba klientów, którzy zarejestrowali w aplikacji Revolut konto inwestycyjne do handlu m.in. akcjami, ETF i obligacjami przekroczyła w Polsce 590 tys. W stosunku do końca 2024 r. oznacza to wzrost o 45 proc. Jak to ma się do danych XTB?

XTB przed Revolutem

W poniedziałek dostaliśmy najnowsze dane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Wynika z nich, że XTB na koniec sierpnia miało prawie 615 tys. rachunków dotyczących rynku polskiego. Tym samym więc XTB pod tym względem wyprzedza Revoluta. XTB również może pochwalić się większą dynamiką wzrostu. Od początku roku wyniosła ona około 62 proc. W sumie z usług Revoluta korzysta w Polsce 4,5 mln osób, co oznacza, że potencjał do zwiększania liczby kont inwestycyjnych, tylko w oparciu o istniejącą bazę klientów wciąż jest bardzo duży.

Revolut zbadał także postawy inwestycyjne swoich młodszych klientów. Jakie wnioski z tego płyną? Wśród Polaków w wieku 18-24 lat akcje były kluczową klasą aktywów do budowy majątku (27 proc. wskazań), zostawiając w tyle nieruchomości (25 proc.). Zupełnie inaczej niż w starszych grupach wiekowych, szczególnie 34-54 lat (39 proc.), gdzie prym wiodły nieruchomości (np. mieszkania, ziemia, fundusze REIT).

Młodzi Polacy (18-34 lat) dominują liczebnie wśród klientów Revolut inwestujących na rynku kapitałowym (59 proc.). Budują bardziej zdywersyfikowane portfele inwestycyjne, gdzie istotny udział (największy, względem portfeli innych grup wiekowych) mają fundusze indeksowe ETF (28 proc.). Jeśli chodzi o regularne inwestowanie i geografię, młodzi stawiają na USA, najpopularniejszymi funduszami są ETF odwzorowujące indeks S&P 500. Choć inwestorki pozostają nadal w mniejszości, ich udział zwiększa się wśród młodych, od 18 proc. wśród klientów Revolut w wieku 35-54 lat, do 24 proc. w przedziale 18-34 lat. 

Inwestorzy a social media

Badanie Revolut wskazuje, że głównym źródłem informacji o inwestowaniu dla pokolenia Z są w Polsce social media (21 proc.).  Na pytanie, czy zdarzyło Ci się stracić pieniądze w efekcie finansowej porady online twierdząco odpowiedziało 27 proc. ogółu badanych (29 proc. w grupie 18-24 lat). Młodzi częściej niż ogół badanych (18 proc. vs 14 proc.) przyznawali się do niskich kwotowo strat (do 4300 zł), ale także (6 proc. vs. 5 proc.) tych najwyższych (ponad 21500 zł).

Na pytanie, co niepokoi Cię najbardziej w poradach finansowych online, respondenci w Polsce wskazywali najczęściej (możliwość wyboru do trzech odpowiedzi) na oszustwa i scamy (48 proc.), piramidy finansowe (29 proc.) i mylące opinie (27 proc.). Młodzi, oprócz oszustw (40 proc.) i piramid (31 proc.), boją się też manipulacji ceną typu Pump & Dump (27 proc.). Znacznie mniejsze obawy, także wśród młodych, budzą porady niedostosowane do potrzeb (14 proc. i 12 proc.) czy brak odpowiedzialności influencerów (14 proc. i 15 proc). 

– Obserwujemy wyraźną zmianę podejścia do budowania majątku i sposobu, w jaki inwestuje młode pokolenie. Nie odkładają budowania swojej finansowej przyszłości do momentu zakupu mieszkania i domu. Zaczynają znacznie wcześniej, inwestują mniejsze kwoty, korzystają z narzędzi, które kiedyś były domeną wyłącznie profesjonalnych inwestorów. Trend ten jest efektem zwiększonej edukacji finansowej i dostępności nowych platform. – podkreśla Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (EEA) w Revolut.