Miłe zaskoczenie. DataWalk sprzedało akcje po cenie wyższej od rynkowej

Technologiczna spółka zaoferowała inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł, po cenie emisyjnej 155 zł. Analitycy transakcję oceniają pozytywnie – z trzech powodów.

Z tego artykułu dowiesz się:

• Co skłoniło zarząd DataWalk do podwyższenia kapitału?
• Jakie są kluczowe cele finansowe i strategiczne DataWalk?
• Jakie są przewidywania analityków dotyczące wpływu nowych inwestycji DataWalk na rozwój i pozycję rynkową spółki?
• Jakie znaczenie dla DataWalk mają zmiany w dążeniu do cyfrowej suwerenności w Europie?

Notowania DataWalk rozpoczęły piątkową sesję od wzrostów. Po godz. 9 kurs rośnie o ponad 2 proc. do 157 zł. Spółka podała informację o zrealizowanym ABB. Popyt zdecydowanie przewyższył ofertę i przełożył się na premię w wycenie wobec ceny rynkowej, co podczas ABB jest rzadkością (z reguły jest dyskonto, na GPW w ostatnich latach średnio rzędu 7-10 proc.).

Jakie ABB przeprowadziło DataWalk

DataWalk zaoferowało inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł, po cenie emisyjnej 155 zł za akcje, czyli z około 1-proc. premią do kursu zamknięcia w dniu przeprowadzenia transakcji (153,78 zł na zamknięciu czwartkowej sesji).

ABB zostało zrealizowane we współpracy z Ipopemą Securities.

– Spółka, analizując sygnały napływające od uczestników rynku po wcześniejszych emisjach klubowych, podjęła decyzję o przeprowadzeniu obecnej emisji w formule ABB. Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu poprzez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych – mówi Krisztina Bende, dyrektor zarządzająca w Ipopemie Securities. Dodaje, że zainteresowanie inwestorów przełożyło się na bardzo zróżnicowaną alokację obejmującą kluczowe instytucje oraz znaczących inwestorów indywidualnych i umożliwiło wprowadzenie inwestorów do akcjonariatu.

Dlaczego DataWalk robi emisję akcji

Zarząd DataWalk podkreśla, że decyzja o podwyższeniu kapitału wynika z istotnego momentu w historii spółki. Rosnące nakłady na obronność i dążenie do cyfrowej suwerenności w Europie otworzyły przed spółką nowe możliwości.

– Chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane środki traktujemy szerzej. Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach – mówi Paweł Wieczyński, prezes DataWalk. Dodaje, że Europa stała się dostawcą, a nie jedynie biorcą zaawansowanych technologii.

Jak analitycy oceniają emisję akcji w DataWalk

Analitycy DM BOŚ ABB w DataWalk oceniają pozytywnie – z kilku powodów. Po pierwsze pozyskane finansowanie pozwoli spółce na potencjalne przyspieszenie rozwoju dzięki planowanym wzmożonym inwestycjom w promocje i marketing platformy DataWalk w wybranych krajach europejskich.

Po drugie cena emisyjna nowych akcji jest zbliżona do wczorajszego zamknięcia.

Po trzecie tzw. wycena post-money (1 105,6 mln zł) spółki jest najwyższa, a cena emisyjna równa najwyżej w historii, czyli tej z emisji przeprowadzonej w sierpniu 2022 r. – były to akcje serii P, też sprzedawane po 155 zł. Potem była emisja akcji serii R po 55 zł (wiosna 2024 r.) oraz emisja akcji serii S (wiosna 2025 r.) po 77,76 zł.

„Podsumowując, oczekujemy, że reakcja inwestorów na dzisiejszej sesji powinna być pozytywna – spółka umiejętnie wykorzystała mocny wzrost kursu (około 100 proc. w niecałe 3 miesiące) oraz pozytywny sentyment (związany z dążeniem do niezależności technologicznej Polski i Europy) do pozyskania dodatkowych środków gwarantujących rozwój przez kolejne lata” – czytamy w raporcie DM BOŚ.