We wtorek kurs spadł o 3 proc., do 2,95 zł. Firma informowała wcześniej, że ze sprzedaży do 24,5 mln akcji (prawie 16 proc. podwyższonego kapitału) chce pozyskać około 73 mln zł brutto, co implikowało cenę emisyjną na poziomie 2,9 zł.
Wskaźnik C/Z, uwzględniając nową emisję i prognozę zysku na 2013 r., wynosi 18,4. Dla indeksu WIG to 10,7.
Elemental zajmuje się handlem złomem metali nieżelaznych (jednym z głównych kontrahentów jest KGHM) oraz recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na GPW notowana jest spółka Drop, która jest istotnym konkurentem w segmencie obrotu złomem, w mniejszym stopniu w segmencie elektroodpadów. W ostatnim czasie na działalności Dropa mocno odbiły się działania urzędników kontroli skarbowej, z którymi firma prowadzi spory sądowe – grupa zakończyła pod kreską zarówno 2012 r., jak i trzy kwartały bieżącego roku.
Dziś ruszają zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych – pula obejmuje około 4,9 mln papierów – oraz budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. W obu przypadkach zakończenie planowane jest na piątek. Ustalenie ceny emisyjnej i wielkości transz planowane jest na 2 grudnia (rano).
Elemental planuje przeznaczyć 15 mln zł z IPO na wykup obligacji wyemitowanych w tym roku. Zamierza również przeznaczyć 20 mln zł na inwestycje organiczne i 30 mln zł na kolejne akwizycje – także zagraniczne. Dodatkowo 5 mln zł chce przeznaczyć na zmniejszenie zadłużenia w bankach.
