Elemental: Pierwsza sesja w miarę udana

Prawa do akcji (PDA) sprzedawanych w ramach pierwszej oferty publicznej zadebiutowały po 2,44 zł, czyli o 2,4 proc. poniżej ceny emisyjnej.

Publikacja: 19.12.2013 05:00

Kursem odniesienia była jednak nie cena emisyjna, tylko cena, po jakiej zawarto ostatnią transakcję na NewConnect, z którego Elemental Holding się przeprowadził – a ta wynosiła 2,7 zł. Stąd prawie 10-proc. spadek kursu PDA na debiucie.

Przez zdecydowaną większość sesji cena PDA utrzymywała się jednak na poziomie wyższym od ceny emisyjnej – maksymalnie o 7,6 proc. (to o 0,4 proc. poniżej kursu odniesienia). Na zamknięciu sesji PDA były wyceniane na 2,5 zł. Właściciela zmieniło  mniej niż 1 mln walorów, podczas gdy oferta obejmowała 24,5 mln papierów, z czego 4,9 mln kupili inwestorzy indywidualni.

397,4 mln zł na tyle rynek wycenił firmę pierwszego dnia na GPW

Pierwszą transakcję starymi akcjami Elementalu zawarto po 2,74 zł, ale kurs szybko spadł pod kreskę. Na zamknięciu sesji za akcję płacono 2,58 zł (spadek o 4,4 proc.).

Paweł Jarski, prezes i główny udziałowiec Elementalu, powiedział, że czuje się komfortowo. – Jestem zadowolony, że udało nam się z sukcesem przeprowadzić ofertę publiczną. Na najbliższe lata mamy ambitne cele, to idealny moment na agresywną ekspansję zagraniczną przez przejęcia i otwieranie własnych oddziałów. Silne spółki stoją teraz przed wielką szansą rozwoju – podsumował. Dodał, że strategia zakłada przejmowanie w najbliższych latach dwóch podmiotów rocznie, głównie za granicą. W tej chwili firma ma podpisane dwa listy intencyjne, w sprawie przejęcia podmiotu na Litwie oraz aktywów niemieckiej grupy Scholz w Polsce, a być może także za granicą. Trwają badania due diligence. – Akwizycje będą głównym motorem wzrostu grupy, choć sam rynek recyklingu również rośnie bardzo dynamicznie – powiedział Jarski.

Elemental pozyskał z IPO 61,3 mln zł (miał apetyt na 72 mln zł) brutto. Pieniądze ma przeznaczyć na wcześniejszy wykup obligacji (15 mln zł), przejęcia (ok. 30 mln zł) i dokończenie inwestycji organicznych (20 mln zł).

W tym roku zajmująca się recyklingiem grupa ma wypracować 860 mln przychodów i 24,3 mln zł zysku netto. Elemental nie wyklucza wypłacania dywidend w przyszłości, jednak priorytetem jest rozbudowa grupy.

Surowce i paliwa
Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Surowce i paliwa
MOL stawia na dalszy rozwój sieci stacji paliw
Surowce i paliwa
Orlen bez sukcesów w Chinach
Surowce i paliwa
Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Surowce i paliwa
Obecny i były zarząd Orlenu oskarżają się nawzajem
Surowce i paliwa
JSW szuka optymalizacji kosztów. Bogdanka może pomóc