Aktualizacja: 27.04.2024 00:01 Publikacja: 02.11.2022 21:00
Foto: AdobeStock
Paweł Danielewicz, Santander BM
Fot. mat. prasowe
PKN Orlen
Kurs PKN Orlen dotarł do ważnego średnioterminowego wsparcia technicznego przy poziomach 50,40–52,00 zł, skonstruowanego między innymi na bazie projekcji prowzrostowego, symetrycznego układu XABCD.
Warto podkreślić, że wymieniony klaster cenowy jest już od ponad miesiąca respektowany przez rynek.
Co prawda popyt nie wykazuje się tutaj jakąś ponadprzeciętnie silną aktywnością (a generalnie powinien), niemniej wsparcie rzeczywiście pełni na razie nieprzypadkową rolę.
Dopiero zatem w przypadku jego trwałego wybicia zostałby wygenerowany kolejny sygnał słabości, korespondujący z dominującym cały czas w ujęciu średnioterminowym trendem spadkowym. Z punktu widzenia techniki za przełomowe wskazanie należałoby natomiast uznać wybicie oporu: 60,00–61,50 zł. Liczne zniesienia wewnętrzne oraz zasada zmiany biegunów to kluczowe elementy tworzące tę wiarygodnie wyglądającą zaporę podażową.
Czytaj więcej
O ile w poprzednim miesiącu w Portfelu technicznym „Parkietu” dominowali przedstawiciele nowoczesnych sektorów gospodarki, o tyle w listopadzie składa się on z akcji reprezentantów bardziej defensywnych branż.
Przemysław Smoliński, DM PKO BP
materiały prasowe
Unimot
Po ustanowieniu historycznego minimum pod koniec 2018 r. Unimot z krótkimi, choć dynamicznymi, korektami zwyżkuje w ramach długoterminowego trendu wzrostowego. Jedyną nieco dłuższą przerwę w zwyżkach odnotował w połowie 2021 r., kiedy to wszedł w kilkumiesięczną konsolidację poniżej oporu w postaci szczytu z lipca 2020 r.
Ostatecznie jednak zdołał go pokonać w lipcu bieżącego roku silnym impulsem wzrostowym, który następnie zaprowadził kurs w okolicę historycznego maksimum ze stycznia 2017 r. Choć na razie cały czas pozostaje poniżej niego, to jednak po dość silnej korekcie z września w ostatnich tygodniach Unimot powrócił do zwyżek. Biorąc pod uwagę układ średnioterminowych wskaźników, najbliższe sesje mogą przynieść nie tylko próbę pokonania lokalnego szczytu z sierpnia, ale również atak na wspomniane historyczne maksimum.
Michał Pietrzyca, DM BOŚ
Kamil Kuzina/materiały prasowe
Selvita
Kurs przedsiębiorstwa konsoliduje się w zakresie 86,10–82,50 zł. Pułap ten stanowi przystawkę do poprzedniej fali kierunkowej dłuższego zasięgu. Zauważmy, że notowania Selvity podlegają zależnościom hossy od wielu lat, natomiast w ujęciu od początku roku mamy skromne 3,05 proc. dorobku kupujących. Byki mają zatem znakomite położenie kursu, który, po pierwsze, nie jest wykupiony, a po drugie, znajduje się pod presją lokalnego układu kontynuacyjnego. Co więcej, wsparcie 82,98–83,00 zł zostało wielokrotnie potwierdzone, stąd parametr RR wypada intratnie przy wstępowaniu zwyżkowego średnioterminowego układu sił.
Dodatkowo według wrześniowo-październikowego rozkładu zmienności nadal w grze znajduje się potencjał do poszerzania przestrzeni 82,50–103,70 zł. Relatywna siła akcji Selvity powinna zatem stanowić istotne dopełnienie przy wybieraniu walorów do portfela na koniec 2022 r.
Artur Wizner, DM BPS
Fot. mat. prasowe
Jastrzębska Spółka Węglowa
Notowania JSW od początku czerwca znalazły się w trendzie spadkowym, który sprowadził je na minima z końca 2021 r. na poziomie 32 zł. Ostatni miesiąc przyniósł poprawę technicznego obrazu notowań spółki.
Aktualnie kurs zbliżył się do górnego ograniczenia trendu spadkowego (43,50 zł) oraz oporu na poziomie dolnego ograniczenia wąskiej konsolidacji z okresu początek lipca – połowa sierpnia 2022 r. (44,60 zł). Pokonanie tych barier będzie oznaczało zmianę trendu, a nie jedynie korektę w trendzie spadkowym, i otworzyłoby notowaniom drogę w kierunku górnego ograniczenia konsolidacji (okolice 52 zł) oraz ostatniego lokalnego maksimum z 19 sierpnia na poziomie 57 zł, czyli poziomom odpowiadającym 38,2 proc. oraz 50 proc. zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej trwającej od końca grudnia 2021 r. do początku marca 2022 r.
Sobiesław Kozłowski, Noble Securities
Fotorzepa/Robert Gardziński
Ten Square Games
W ujęciu tygodniowym spółka po spadku o blisko 90 proc. od szczytu w 2020 r. konsoliduje się w zakresie 90–117 zł. Wskaźnik STS wygenerował sygnał kupna i potwierdza wzrost wskaźnika trendu RSI.
Również w ujęciu dziennym STS wygenerował sygnał kupna i potwierdza wzrost RSI, czego ostateczną weryfikacją byłoby wyjście ponad 117 zł i próba silniejszego zniesienia potężnego spadku.
Warto dodać, iż gaming należy ostatnio do najsilniejszych sektorów na GPW, czemu m.in. sprzyja bardzo mocna przecena spółek w poprzednich miesiącach oraz wzrost USD/PLN. Na krajowym rynku katalizatorem zmiany mogłaby być informacja o wezwaniu na sprzedaż akcji jednej ze spółek, choć może być to postrzegane jako myślenie życzeniowe, to jednak pozytywem jest brak jej w cenach.
Piotr Kaźmierkiewicz, BM Pekao
Fot. mat. prasowe
Grupa Azoty
Notowania Grupy Azoty mają za sobą pokaźną falę deprecjacji i choć potencjał spadkowy, oparty na teoretycznym zasięgu wynikającym z tzw. formacji głowy i ramion (RGR), nie został w pełni wykorzystany, to w krótkim terminie ważniejsze jest osiągnięcie kluczowego wsparcia horyzontalnego (emocjonalny dołek z lutego br.) wzmocnionego dolną granicą długoterminowego kanału wzrostowego.
Ostatnie dni przyniosły próbę odbicia, co jest efektem wcześniejszego silnego wyprzedania wskaźników. Spojrzenie na układy świecowe również pozwala na optymistyczne wnioski – w ujęciu miesięcznym mamy bowiem zaproszenie do rozwinięcia ruchu po ukształtowaniu formacji młota. Za scenariusz bazowy można zatem przyjąć korektę w górę.
Michał Krajczewski, BM BNP Paribas
Fotorzepa/Robert Gardziński
Eurotel
Kurs akcji Eurotelu po mocnych zwyżkach na początku września przeszedł do wąskiej konsolidacji w październiku. Wahania kursu utrzymują się ponad silnym wsparciem w okolicach 47 zł (poprzedni szczyt z maja 2021 r.).
Takie wybicie historycznych maksimów, a następnie lekka korekta w formie trendu bocznego są sygnałem sprzyjającym kontynuacji zwyżek, co potwierdzone będzie wybiciem z opisanej konsolidacji, czyli ponad 50 zł.
Łukasz Wardyn, CMC Markets
Fot. mat. prasowe
KGHM Polska Miedź
Kurs KGHM od ostatniego tygodnia sierpnia powoli i konsekwentnie buduje odwrócony RGR. Linia szyi jest w okolicach 97 zł. Strefa 97–100 zł jest też oporem wynikającym z dołków z lipca i sierpnia. Poziom ten ma więc kluczowe średnioterminowe znaczenie. Wybicie z formacji mogłoby wynieść kurs przynajmniej na 114 zł.
Obroty w potencjalnym RGR nie zmieniają się jednak książkowo i to jest spory mankament liczenia na wypełnienie się tej formacji. W tym względzie pewne nadzieje dała poniedziałkowa sesja z bardzo dużym obrotem.
Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl
materiały prasowe
PKN Orlen
Notowania akcji PKN Orlen w październiku podniosły się o około 2,5 proc. Taki wynik sprawił, że papier ten znalazł się w najsłabszej piątce w gronie blue chips. Podobnie od początku drugiego półrocza gorzej radziły sobie wyłącznie papiery PGE, JSW i CCC, a kurs w tym czasie obniżył się o 20 proc. Pojawiają się jednak przesłanki pozwalające sądzić, że w notowaniach płockiego koncernu w końcu zaczyna się wzrostowe odreagowanie.
Kurs zawrócił w kluczowych okolicach 50 zł za walor, gdzie przebiega dolna banda długoterminowego kanału spadkowego oraz poziom 76,4 proc. zniesienia Fibonacciego fali wzrostowej trwającej pomiędzy październikiem 2020 a październikiem 2021 r. To, że lokalne ekstremum ponownie wypadnie w dziesiątym miesiącu roku, zwiastuje także zbudowanie formacji podwójnego dna o zasięgu wypadającym w okolicy dołka z dnia inwazji Rosji na Ukrainę (nieco ponad 60 zł), przebicie spadkowej linii poprowadzonej przez tegoroczne szczyty oraz wzrostowy wydźwięk ostatniej świecy tygodniowej (poparty zwiększeniem obrotów).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Parkiet
Kilka dni wystarczyło, by podaż ściągnęła indeksy akcji w Polsce i na świecie o kilka półek niżej. Dominacja sprzedających jest jak na razie bezdyskusyjna, a mimo silnej wyprzedaży nie widać oznak do zmiany trendów.
Ekonomiści są podzieleni w ocenie, czy skuteczna walka z inflacją wymaga dodatnich realnych stóp procentowych. Niewielką przewagę mają ci, którzy sądzą, że tak radykalne zaostrzenie polityki pieniężnej nie jest konieczne.
Po pandemicznym odbiciu majątki giełdowych rekinów w latach 2020–2021 rosły szybciej niż WIG. Teraz obserwujemy sytuację odwrotną. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dziesięciu czołowych prywatnych inwestorów straciło łącznie niemal 20 mld zł.
W tym sezonie inwestorzy mają jeszcze szansę załapać się na atrakcyjne wypłaty.
NewConnect wystartował u schyłku ówczesnej hossy, pod koniec wakacji 2007 r. Do końca 2007 r. zadebiutowały na nim 24 spółki, a w kolejnych latach liczba ta rosła.
Wyprzedaż z ostatnich miesięcy zaskoczyła inwestorów, a to może jeszcze nie być koniec przeceny. Trzy sygnały z szerokiego rynku GPW wskazują, że przed nami jeszcze kilka ciężkich miesięcy, a w tym czasie należy spodziewać się nawet 20-procentowych zniżek. Na domiar złego pesymizmem tchnie także większość prognoz dla największej na świecie giełdy nowojorskiej.
Wyceny na krajowym rynku nadal są niskie – mówi Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska.
Jeśli inwestować na rynku walutowym, to głównie przeciwko frankowi. Dobrą passę na rynku surowców powinny kontynuować metale szlachetne, a coraz lepsze perspektywy ma miedź. Na giełdach nadal powinny przeważać zwyżki – uważają specjaliści.
Analitycy mocno przewertowali krajowe indeksy, wybierając na kwiecień osiem nowych spółek. O części z nich ostatnio było głośniej, jak na przykład o LPP czy XTB, ale są też firmy z zakamarków rynku, na przykład Stalexport Autostrady.
W marcu nie wszystkie spółki wytypowane przed miesiącem spełniły pokładane w nich nadzieje, co znalazło odzwierciedlenie w mocno zróżnicowanych wynikach portfeli. Czy nowe propozycje na kolejny miesiąc przyniosą zyski?
W wypowiedziach zarządzających autorskimi portfelami funduszy, które prezentujemy na łamach „Parkietu”, przewijają się dwie kwestie – coraz bardziej „wymagające” wyceny akcji i ryzyko schłodzenia nastrojów. Ale jak na razie nie ma mowy o panice.
Prawdopodobnie zbliżamy się do dołka inflacji, a to nie służy rychłym obniżkom stóp procentowych – zauważa Jędrzej Janiak, analityk F-Trust.
Na rynku walutowym warto stawiać na złotego, a na rynku akcji na polski parkiet. W przypadku surowców i towarów drożeć powinny metale szlachetne – to typy ekspertów do marcowych portfeli foreksowych.
Wytypowane przed miesiącem przez analityków spółki przyniosły zyski, ale nie na tyle duże, by prześcignąć szeroki WIG. Czy pomysły inwestycyjne na marzec pozwolą pokonać rynek?
O sukcesie REIT-ów w Wielkiej Brytanii przesądziło m.in. zdjęcie ze spółek ryzyka zmian podatkowych i znajomość tego typu modelu przez międzynarodowy kapitał – tłumaczy Katarzyna Steiner, dyrektorka finansowa SEGRO na Europę kontynentalną.
Gorsze niż się spodziewano dane makroekonomiczne z USA w połączeniu z dużym wzrostem inflacji PCE, wyraźnie popsuły nastroje na rynkach i zdają się przesądzać o kontynuacji spadkowej korekty na giełdach.
Ostatnia w tym tygodniu sesja giełdowa w Europie oraz USA stoi pod znakiem dynamicznych wzrostów. Indeksy zyskują, a bycze nastroje napędza reakcja na bardzo dobre wyniki kwartalne Microsoft oraz Alphabet. Co więcej, blisko 5% wzrosty obserwujemy na walorach Nvidii, spółki, która w oczach inwestorów jest kluczowym na rynku „graczem” sektora AI.
Finałowa sesja tygodnia została zdominowana przez odpowiedź GPW na impulsy wzrostowe z rynków bazowych, które reagowały dziś mocnymi zwyżkami na lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne spółek Alphabet (dawniej Google) i Microsoft.
Amerykańska waluta zyskuje 2,5 gr w piątek po południu. Kurs głównej pary walutowej maleje.
Po trzech spadkowych sesjach i poważnym ryzyku wyrysowania formacji podwójnego szczytu w średnim terminie popyt się wreszcie przełamał.
Akcjonariusze producenta farb i lakierów zdecydowali o wypłacie dywidendy.
Firma windykacyjna Kruk miała w I kwartale 338 mln zł szacunkowego wyniku netto. To rekordowe osiągnięcie w jej historii.
Notowania spółek energetycznych odnotowały podczas piątkowej sesji duże wzrosty. Ponad 7 proc. wzrosty walorów tuż po otwarciu giełdy odnotowały odnotowała Grupa Tauron. Pozostałe spółki również odnotowały duże wzrosty. Reakcja inwestorów jest głównie efektem doniesień „Parkietu” i „Rzeczpospolitej” o rozpoczętym procesie rozmów o wydzieleniu elektrowni węglowych ze spółek energetycznych.
Spółka zamierza przejść z NewConnect na główny rynek giełdowy. Emisji akcji nie planuje.
Druga linia warszawskiego parkietu wciąż konsoliduje się. Otoczenie zewnętrzne jak na razie nie pomaga.
Budowlana grupa czeka z decyzją o wejściu na rynek kolejowy – czy dokupić akcji Torpolu, czy przejąć mniejsza spółkę.
WIG20 zwyżkuje w piątkowe przedpołudnie o 1,3 proc., dzięki czemu odrabia cały czwartkowy spadek.
Magazynowy gigant SEGRO – działający od ponad 100 lat, od 1949 r. notowany na londyńskiej giełdzie – REIT-em został w 2007 r. Co daje to spółce i jej akcjonariuszom? Jaka jest polityka dywidendy, jakie zwroty? Dla kogo to instrument – kto jest w akcjonariacie? Jakie są perspektywy rynku magazynowego? Jak REIT-y przyjęły się w Wielkiej Brytanii? O tym w programie Adama Roguskiego powie Katarzyna Steiner, dyrektorka finansowa na Europę kontynentalną w SEGRO.
Producent aparatury kontrolno-pomiarowej ma za sobą udany rok, który przyniósł mu rekordowe przychody i zyski. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy.
Akcje koncernu Alphabet (spółki-matki Google) zyskiwały w handlu posesyjnym nawet 12 proc., a jego kapitalizacja przekroczyła poziom 2 bln dolarów. Inwestorów ucieszyły jego dobre wyniki, skup akcji własnych i pierwsza w historii dywidenda.
Traderzy przesuwają termin pierwszej obniżki stóp procentowych Fed na listopad/grudzień po wyższym niż oczekiwano bazowym indeksie cen wydatków konsumpcyjnych Core PCE za I kwartał.
Akcje czarterowego przewoźnik zniżkują w piątek z rana o 2,5 proc. W czwartek po południu spółka zaprezentowała wyniki za IV kwartał zeszłego roku, które okazały się słabsze od oczekiwań.
Wczorajsza sesja stała pod znakiem pogorszenia sytuacji na rynkach, ale dziś z rana analitycy byli optymistami co do przebiegu notowań w ostatnim dniu tygodnia. Powodem są korzystne raporty dwóch amerykańskich technologicznych gigantów.
Po długich oczekiwaniach ruszyły rozmowy dotyczące wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Rozmowy ministrów i prezesów spółek odbyły się w tym tygodniu.
Słabe wyniki notował zwłaszcza biznes tworzyw. Źle było też w nawozach i chemii, o czym zdecydowały zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne.
Analitycy wierzą, że broker pokaże mocne wstępne wyniki za I kwartał. Zostaną opublikowane już w poniedziałek po sesji.
Jak zwykle niektóre wyniki zaskakują na plus, inne na minus. Podobnie jest z prognozami zarządów na kolejne miesiące.
Chodzi o to, że transatlantyk lepiej radzi sobie w czasie sztormu niż mały kuter rybacki. Im większa i potężniejsza waluta, tym lepiej radzi sobie na wzburzonym morzu – tłumaczy ekonomista prof. Witold Orłowski.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas