Warszawska giełda udanie weszła w 2026 rok, co miało pozytywne przełożenie na stopy zwrotu styczniowych portfeli fundamentalnych prezentowanych w „Parkiecie” przez biorące udział w naszej rywalizacji biura maklerskie. Po bardzo udanym 2025 r., w którym indeks WIG wypracował ponad 47 proc. wzrostu, w styczniu kontynuował wspinaczkę, ustanawiając historyczne maksima. W skali całego miesiąca wskaźnik szerokiego rynku dołożył 6,5 proc. wzrostu. Rozpędzony rynek sprawił, że WIG na finiszu bardzo udanego miesiąca dobił do 127 tys. pkt., wyznaczając nowy szczyt wszech czasów. Z kolei WIG20 został wyniesiony powyżej poziomu 3400 pkt. Warto jednak zauważyć, że oba rekordy hossy już zostały wymazane podczas pierwszych lutowych sesji.
Portfele fundamentalne „Parkietu” lepsze od rynku
Przed miesiącem wystartowała 14. edycja portfeli fundamentalnych „Parkietu”. Do rywalizacji w 2025 roku przystąpiło sześć domów maklerskich (w lutym do gry dołączył portfel Ipopemy). Ich zadaniem jest typowanie spółek z mocnymi fundamentami, które zapewnią jak najlepszą stopę zwrotu z portfela. Po pierwszym miesiącu rywalizacji eksperci mogą mieć powody do zadowolenia. Hossa była kontynuowana, przy czym można było zauważyć, jak coraz mocniej rozlewa się po szerokim rynku, co akurat jest dobrym sygnałem dla naszych typujących ekspertów, ponieważ małe i średnie spółki stanowią największą reprezentację w ich portfelach. Na fali utrzymującego się optymizmu indeks WIG zyskał w styczniu ok. 6,5 proc., podczas gdy uśredniony wynik, uwzględniający rezultaty wszystkich styczniowych portfeli, był 9,1 proc. na plusie i okazał się o 2,6 pkt proc. lepszy od stopy zwrotu wskaźnika szerokiego rynku.
W styczniu zdecydowanie najlepszym wynikiem mogą się pochwalić analitycy BM BNP Paribas. Wytypowane przed ponad miesiącem spółki przyniosły im ponad 13 proc. zysku z portfela. Tuż za ich plecami uplasowali się eksperci BM Banku Millennium, których inwestycje przyniosły stopę zwrotu na poziomie 12,5 proc. W pierwszej trójce znaleźli się również triumfatorzy zeszłorocznej edycji portfeli, DM XTB, wypracowując wynik na poziomie 11,2 proc. Porównując styczniowe stopy zwrotu łącznie aż cztery portfele przegoniły szeroki rynek.
