DGAP-News: Tognum AG schließt Börsengang erfolgreich ab - Finaler Emissionserlös über 2 Mrd. Euro, Greenshoe-Option größtenteils ausgeübt

Tognum AG / Börsengang

22.07.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Friedrichshafen, 22. Juli 2007 - Die Tognum AG hat ihren Börsengang

erfolgreich abgeschlossen: Die Konsortialführer Deutsche Bank und Goldman

Sachs haben die Greenshoe-Option aufgrund der hohen Nachfrage von privaten

und institutionellen Anlegern größtenteils ausgeübt.

Der von EQT kontrollierte abgebende Aktionär hatte den Konsortialbanken im

Rahmen des Börsengangs die Option eingeräumt, zusätzlich bis zu 15 Prozent

des ursprünglichen Transaktionsvolumens von 75,0 Millionen Aktien zum

Platzierungspreis zu erwerben und zuzuteilen. Mit der Ausübung der

Greenshoe-Option beträgt die Gesamtzahl der im Rahmen des IPOs verkauften

Aktien insgesamt 83.841.769 Aktien (einschließlich 8.841.769

Greenshoe-Aktien). Dies entspricht einem Gesamtbruttoemissionserlös von

rund 2,01 Mrd. Euro.

Der Tognum-Börsengang war mehrfach überzeichnet. Die Aktie schloss am

vergangenen Freitag bei 24,99 Euro und somit rund 4 Prozent über dem

Ausgabepreis. Damit hat sich die Tognum-Aktie seit dem IPO um rund 3

Prozent besser als der MDAX entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausübung

der Greenshoe-Option befinden sich nunmehr rund 63 Prozent der Aktien der

Tognum AG im Streubesitz. EQT hält rund 22 Prozent am Unternehmen,

Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand sowie andere Führungskräfte halten

gemeinsam rund 12 Prozent, und Mitglieder der Familie Schmid-Maybach rund 3

Prozent.

Porträt Tognum AG

-----------------

Mit ihren Unternehmensfeldern MTU Engines sowie Tognum Onsite Energy

Systems & Components ist Tognum einer der weltweit führenden Anbieter von

schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe,

schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie

dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung,

Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der

modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung

der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen

maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5

Milliarden Euro und beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. Mit 16

Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten

Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global

ausgerichtet.

Disclaimer

----------

This corporate news is for information purposes only and does not

constitute an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any

securities.

This news document is not an offer of securities for sale or a solicitation

of an offer to purchase securities in the United States of America (the

'Shares'). The shares of Tognum AG (the 'Shares') may not be offered or

sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act

of 1933, as amended (the 'Securities Act') or pursuant to an exemption from

such registration. The shares will not be registered under the Securities

Act.

This news document does not constitute an offer of securities to the public

in the United Kingdom. This announcement is directed only at persons (i)

who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience

in matters relating to investments falling within article 19(5) of the

ctivity

to which this communication relates is available only to Relevant Persons

and will be engaged in only with Relevant Persons.

Kontakt für Investoren & Analysten:

Achim Schneider

[e-mail]

[phone]

Kontakt für Medienvertreter:

Steffen Hogh

[e-mail]

[phone]

DGAP 22.07.2007

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Emittent: Tognum AG

Maybachplatz 1

88045 Friedrichshafen Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [e-mail]

Internet: http://www.tognum.de

ISIN: DE000A0N4P43

WKN: A0N4P4

Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------