DGAP-News: ARQUES übernimmt IT-Distributor Actebis von der Otto Gruppe

Publikacja: 24.07.2007 11:42

ARQUES Industries AG / Firmenübernahme

24.07.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ARQUES übernimmt IT-Distributor Actebis von der Otto Gruppe

- Actebis mit Umsatzvolumen von EUR 2,5 Mrd. auf profitabler Basis

- Annualisierter Konzernumsatz der ARQUES springt auf EUR 4 Mrd.

- Kaufpreis von EUR 110 Mio.

Starnberg, 24. Juli 2007. Das Starnberger Beteiligungsunternehmen ARQUES

Industries AG (ISIN DE0005156004) hat sämtliche Anteile an den

Landesgesellschaften des IT-Großhändlers Actebis in Deutschland,

Frankreich, Österreich und den Niederlanden übernommen. Verkäufer ist die

Otto Gruppe, die sich aus strategischen Gründen vom Geschäftssegment

Großhandel und damit auch von der Actebis Gruppe trennt. Die Actebis Gruppe

mit Hauptsitz in Soest ist die Nummer drei im IT-Großhandel in

Zentraleuropa und vertreibt Produkte der Informationstechnologie, Mobility

und Consumer Electronics. Die übernommenen Gesellschaften erwirtschafteten

in 2006 einen Umsatz von rund EUR 2,5 Mrd. Der Kaufpreis beträgt EUR 110

Mio. ('Equity-Value') und wird zur Hälfte aus eigener Liquidität und zur

Hälfte aus Fremdkapital finanziert. Nach der kurzfristig geplanten

Rückführung einer darin enthaltenen Zwischenfinanzierung für die

mitgekauften Logistikzentren wird der Eigenkapitaleinsatz der ARQUES bei

EUR 20 Mio. liegen; die verbleibenden Fremdverbindlichkeiten werden dann

EUR 25 Mio. betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der

zuständigen europäischen Kartellbehörden.

'Die Übernahme der Actebis Gruppe stellt für ARQUES sowohl strategisch als

auch operativ einen entscheidenden Schritt dar. ARQUES unterstreicht mit

der Transaktion, dass Akquisitionen von Unternehmen mit einer Umsatzgröße

von über einer Milliarde Euro ebenfalls zum Kerngeschäft gehören.

Gleichzeitig dokumentiert die Transaktion, dass ARQUES von Großkonzernen

als zuverlässiger Partner bei schwierigen Konzernabspaltungen anerkannt

ist. Die Übernahme zeigt zugleich auch die Leistungsfähigkeit der ARQUES im

Bereich Akquisitionen', so der ARQUES Vorstandsvorsitzende Dr. Martin

Vorderwülbecke.

'Wir haben in ARQUES einen kompetenten Partner gefunden, der der Actebis

Gruppe ein verlässliches unternehmerisches zu Hause mit einer sehr guten

Zukunftsperspektive bietet. ARQUES hat uns ein überzeugendes Gesamtkonzept

präsentiert, was letztlich ausschlaggebend dafür war, Actebis an ARQUES zu

verkaufen', sagte Jürgen Schulte- Laggenbeck, Finanzvorstand der Otto

Gruppe.

Actebis mit hervorragender Marktposition

Die 1986 gegründete Actebis ist Kostenführer im IT-Großhandel und verfügt

mit rund 35.000 Kunden sowie mehr als 50.000 Produkten von über 200

namhaften Herstellern über eine breite Kunden- und Lieferantenbasis.

Aufgrund der homogenen Kundenstruktur besteht keine engere Abhängigkeit von

einzelnen Kunden. Zu den Lieferanten zählen u.a. HP, Microsoft, Acer,

Intel, Fujitsu/Siemens und Sony. Zum Produktportfolio gehören neben PCs,

Notebooks, IT-Peripherie-Geräten und Software auch Artikel aus den

Wachstumsbereichen Netzwerke, Telekommunikation und

Unterhaltungselektronik. Bei den akquirierten Gesellschaften sind rund

1.300 Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen der Transaktion übernimmt ARQUES

auch zwei Immobilien in Deutschland und eine Liegenschaft in Wien mit einer

Größe von zusammen knapp 42.000 m2.

Actebis verfügt über eine solide Kapitalausstattung und eine für ein

Großhandelsunternehr guten Marktposition.

ARQUES wird den eingeschlagenen Weg und die Wachstumsstrategie fortsetzen

und dafür sorgen, dass die Unternehmensgruppe an der guten Entwicklung der

Branche überproportional partizipieren kann und kapitalmarktfähig wird.

Das Jahr 2007 läuft für Actebis nochmals erfolgreicher als das Vorjahr. Der

voraussichtliche Umsatz- und Ergebnisbeitrag von Actebis für das

Geschäftsjahr 2007 hängt vom Zeitpunkt der Erstkonsolidierung der Gruppe in

den ARQUES Konzern ab. Diese erfolgt nach dem Closing der Transaktion

voraussichtlich im September/Oktober 2007. Die bestehende Guidance der

ARQUES Industries AG bleibt bis zu diesem Zeitpunkt unverändert.

Die Übernahme der Actebis Gruppe ist bereits die elfte Transaktion des

ARQUES Konzerns im laufenden Geschäftsjahr. Dabei wurden Unternehmen mit

einem Umsatzvolumen von knapp EUR 3 Mrd. akquiriert. Der annualisierte

Umsatz des ARQUES Konzerns springt dadurch auf über EUR 4 Mrd.

Über ARQUES Industries:

Die ARQUES Industries AG, Starnberg, (www.arques.de) ist ein

Turnaround-Spezialist, der sich auf den Erwerb und die aktive

Restrukturierung von Unternehmen in Umbruchsituationen konzentriert, um sie

mit einem eigenen Team und aus eigener Kraft zu wettbewerbsfähigen und

ertragsstarken Unternehmen zu entwickeln. ARQUES revitalisiert das

Wertschöpfungspotenzial seiner Beteiligungsunternehmen zum Nutzen aller

ihrer Stakeholder unter Wahrnehmung der damit verbundenen sozialen

Verantwortung. ARQUES macht es sich zur Aufgabe, unterbewertete Unternehmen

mit bereits eingeschränkter Überlebensfähigkeit, aber hohem

Wertsteigerungspotenzial, zu identifizieren und dabei komplexe

Unternehmensstrukturen und Umbruchsituationen zu meistern. Die Aktien der

ARQUES Industries AG werden im Geregelten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol 'AQU' (ISIN: DE0005156004)

gehandelt und notieren seit 19. September 2005 im SDAX.

Kontakt:

ARQUES Industries AG

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

Anke Lüdemann, CEFA/CIIA

Email: [email protected]

Tel.: +49 (0) 8151/ 651 0

DGAP 24.07.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: ARQUES Industries AG

Münchner Str. 15a

82319 Starnberg Deutschland

Telefon: +49 (0)8151 651-0

Fax: +49 (0)8151 651- 500

E-mail: [email protected]

Internet: www.arques.de

ISIN: DE0005156004

WKN: 515600

Indizes: SDAX

Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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