Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!
Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Analiza portfelowa: Selekcja spółek sposobem na zdywersyfikowany portfel akcji
Notowania niektórych firm, nawet reprezentujących różne sektory, mogą być ze sobą powiązane. Im ta zależność jest słabsza, tym mniejsze ryzyko strat portfela.
Ryzyko portfela złożonego z akcji można ograniczyć na kilka sposobów, których dobór zależy od wiedzy, umiejętności i preferencji oraz zasobów czasu inwestora. – Podstawową i najbardziej popularną metodą jest prosta dywersyfikacja portfela przez zwiększenie liczby spółek będących przedmiotem inwestycji i tym samym zmniejszenie wagi i wpływu poszczególnych pozycji na wynik całego portfela. Bardziej wyszukana wersja tej metody opiera się na znajdowaniu jak najmniej skorelowanych, czyli zależnych od tych samych czynników spółek – wyjaśnia Jarosław Niedzielewski, dyrektor departamentu inwestycji Investors TFI.
Pozostało jeszcze 93% artykułu
