Wartość całej oferty – łącznie ze sprzedażą istniejących akcji – wyniosła ponad 96 mln zł. Oznacza to, że za jedną akcję płacono 107 zł, a cały biznes został wyceniony na ponad 256?mln zł. Przedział cenowy w ofercie był ustalony na 105–125 zł. 85 proc. oferty (765 tys. papierów) trafiło do rąk inwestorów instytucjonalnych. Resztę objęli drobni gracze. W transzy inwestorów indywidualnych stopa redukcji wyniosła prawie 50 proc. Zapisy przyjmował dom maklerski KBC Securities.
Większość pieniędzy pozyskanych z oferty pójdzie na inwestycje w kluby fitness. Ze współpracy z nimi pochodzi ponad 90 proc. przychodów Benefit Systems (z obsługi kart Multisport). Spółka chce kupować ich udziały mniejszościowe lub udzielać im pożyczki wymienne na akcje.
Część pieniędzy od inwestorów zostanie przeznaczona na nowy system informatyczny. Firma chce dokończyć instalację terminali elektronicznych, rejestrujących wizyty realizowane za pośrednictwem kart MultiSport w klubach sportowych. Wcześniej bowiem często zdarzało się, że z ich usług korzystały nieuprawnione osoby. Kapitał z emisji Benefit Systems wykorzysta też na działalność w Czechach.
