W ofercie spółka chce sprzedać do 1 mln akcji serii C, stanowiących 16,1 proc. w podwyższonym kapitale (obecnie kapitał dzieli się na 5,2 mln walorów). Z tego 800 tys. papierów będzie skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 200 tys. do inwestorów indywidualnych. Papiery będą sprzedawane po cenie z przedziału 10–12,5 zł. Cena zostanie ustalona 21 września. Od 22 do 26 września będą przyjmowane zapisy na akcje. Oferującym jest DM IDMSA.
Zgodnie z prognozami zarządu w tym roku grupa uzyska 45,4 mln zł przychodów, 10,2 mln zł zysku operacyjnego z amortyzacją (EBITDA) oraz 5,1 mln zł zysku netto. Uwzględniając tegoroczne szacunki i przedział cenowy oferowanych przez Mex Polska akcji, wskaźnik cena do zysku (C/Z) wynosiłby od 12,1 do 15,2. Dla porównania średnia dla WIG (uwzględniająca wyniki finansowe za cztery ostatnie kwartały) wynosi 9,65, ale dla WIG Spożywczy już 29,8.
W 2012 r., zgodnie z prognozą, obroty debiutanta mają wzrosnąć do 61,8 mln zł, EBITDA do 14,5 mln zł, a czysty zysk do 7,6 mln zł. W 2010 r. grupa Mex Polska uzyskała obroty na poziomie 29,6 mln zł (wobec 16,6 mln zł w 2009 r. oraz 10,9 mln zł w 2008 r.), a zysk netto sięgnął 4,3 mln zł (0,5 mln zł w 2009 r. oraz 1 mln zł w 2008 r.).
Do końca 2011 r. grupa zamierza uruchomić dwie restauracje Browar de Brasil, trzy Pijalnie Wódki i Piwa oraz jeden klub muzyczny. Plany na 2012 r. zakładają otwarcie co najmniej dwóch klubów muzycznych, czterech Pijalni Wódki i Piwa oraz jednej restauracji Browar?de Brasil. Obecnie grupa jest właścicielem sieci restauracji meksykańskich The Mexican (dziesięć lokali) oraz restauracji Browar de Brasil (dwa lokale). Zarządza także czterema klubami muzycznymi: Opera i Desperados w Warszawie, Bedroom w Łodzi oraz Bed we Wrocławiu. Docelowo widzi w Polsce potencjał dla 40 restauracji pod marką The Mexican, 20 restauracji pod marką Browar de Brasil i 12 klubów muzycznych.
