Emisja obligacji planowana jest na przełomie kwietnia i maja 2013 r. Przygotuje je IPOPEMA Securities.
Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie Wratislavi-aBio i Akwawitu-Polmos, spółki produkującej spirytus i wódki. Obie firmy należą do grypy Bartimpex, kontrolowanej przez rodzinę Gudzowatych.
Wratislavia-Bio planuje zbudowanie we Wrocławiu pierwszej w Polsce instalacji do produkcji stearynianów, która pozwoli wejść spółce na rynek ekologicznych środków czystości opartych na estrach. Inwestycja, której wartość wyniesie 20 mln zł pozwoli na dywersyfikację ryzyka ewentualnych niekorzystnych regulacji prawnych dotyczących biopaliw. Osobnym projektem jest modernizacja i rozbudowa bazy magazynowej, co umożliwi rozpoczęcie handlu paliwami flotowymi - olejem napędowym z domieszką produkowanych estrów metylowych (paliwo B30). Na tę inwestycję zostanie przeznaczone dodatkowe 9 mln zł.
Spółka chce także uporządkować zadłużenie: 20 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę kredytu w Banku BGŻ zaciągniętego w 2007 roku na budowę instalacji do produkcji biopaliw. Dodatkowe 28 mln zł (w tym 4 mln ze środków własnych) będzie przekazane na spłatę pożyczki zaciągniętej od kontrolowanego przez Mariusza Patrowicza Atlantisu.
W planach Akwawitu-Polmos jest modernizacja i budowa nowej linii do produkcji wódek, która pozwoli na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych do 120 mln butelek rocznie.
Na inwestycję, która poprawi efektywność produkcji i zmniejszy jednostkowy koszt produkcji, spółka wydała już 1 mln euro i planuje przeznaczyć kolejne 10 mln zł.
Obie firmy przeznaczą również 17 mln zł na zwiększenie kapitału obrotowego, co powinno poprawić elastyczność zamówień i pozwolić na uzyskanie lepszych cen zakupów.
W 2012 r. Wratislavia-Bio uzyskała 478 mln zł przychodów i 28 mln zł zysku netto. Natomiast Akwawit-Polmos S.A zakończył ubiegły rok z 332 mln zł przychodów i 6 mln zł zysku.
- Oczekujemy, że w 2013 r. osiągniemy 1,3 mld zł przychodów, a zysk powinien być lepszy niż w 2012 r. Rynek, na którym działamy jest bardzo konkurencyjny i żeby sprostać wymaganiom naszych klientów musimy inwestować w najnowsze rozwiązania technologiczne. Środki z emisji obligacji są nam potrzebne na utrzymanie tempa wzrostu oraz realizację projektów, które zwiększą dywersyfikację przychodów i umocnią naszą pozycję na rynku - komentuje Grzegorz Ślak, prezes zarządu Wratislavia-Bio i Akwawit-Polmos oraz szef Bartimpeksu.
