– Produkujemy już 250 mln puszek napojów rocznie, co oznacza, że wykorzystujemy nasze moce produkcyjne w 100 proc. Dzięki inwestycjom chcemy je podwoić w 2016 roku – zapowiada Piotr Czachorowski, prezes i współwłaściciel spółki Krynica Vitamin, która jest największym w Polsce producentem napojów na zlecenie sieci handlowych i innych producentów. – Dzięki rosnącym zamówieniom będziemy mogli zwiększać sukcesywnie ich wykorzystanie do 2019 r.
Plan inwestycyjny na lata 2015–2016 szacowany jest na 31 mln zł. Spółka liczy, że znaczną jego część sfinansuje pieniędzmi z emisji akcji. Może to być, jak szacuje w prospekcie emisyjnym, od 20 do 30 mln zł.
W ofercie znajdzie się nie więcej niż ok. 7,1 mln akcji o maksymalnej cenie 12,25 zł. Nowa emisja obejmie prawie 1,6 mln akcji, co pozwoli na podwyższenie kapitału o 15 proc. Resztę akcji sprzeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty FRAM, który poprzez giełdę chce zrealizować swoje zyski. Dziś należy do niego 51,5 proc. akcji Krynicy Vitamin. Resztę ma Zinat, spółka Piotra Czachorowskiego.
Po zakończeniu oferty, przy założeniu podwyższenia kapitału o 15 proc., Zinat będzie mieć 42,2 proc. akcji. Prezes Krynicy Vitamin zapowiada jednak, że jest gotowy kupić akcje, co w efekcie może podwyższyć jego udziały o 1–2 pkt proc. Zapowiada także, że nie będzie sprzedawał akcji przez rok od rozpoczęcia notowań.
Transza detaliczna obejmie 20 proc. akcji (zapisy potrwają od 18 listopada do 2 grudnia). Reszta walorów ma trafić do inwestorów instytucjonalnych. Proces budowy księgi popytu wśród nich potrwa od 1 do 3 grudnia.
