Obligacje Kani w dół, kredyty bez spłaty

Wycena obligacji zakładów mięsnych serii F spadła już do 18 proc. nominału. ZM Kania ma tydzień na spłatę 88 mln zł Alior Bankowi.

Ceny obligacji ZM Henryk Kania pikują, jednak same notowania akcji nieco odbiły po informacji o woli układania się z wierzycielami i wniosku o restrukturyzację. Alior Bank wymówił właśnie spółce umowę faktoringową. Kania ma więc siedem dni roboczych na spłatę 88 mln zł. Co więcej, spółka złożyła korektę do wcześniejszych raportów bieżących, w której podwyższyła kwotę swoich zobowiązań do 833,2 mln zł, układem będą objęte długi warte 485,7 mln zł. Zadłużenie wobec Banku Handlowego, Aliora i Santandera wynosi łącznie 362 mln zł.

Układanka z kart

– Nie wykluczamy powrotu do rozmów na temat restrukturyzacji zadłużenia spółki, ale uzależniamy to od odbudowania zaufania do spółki i spełnienia pewnych warunków, które zostały zakomunikowane, ale na ten moment nie są realizowane – mówił jeszcze po południu „Parkietowi" Marcin Herman, rzecznik prasowy Alior Banku. Nie dziwi, że bank jest zainteresowany rozmowami z zakładami, skoro zalegają mu ze spłatą 88 mln zł kredytów. Na 13 mln zł czeka od maja Bank Handlowy, który jednak nie udzielił komentarza.

We wniosku o przyspieszone postępowanie układowe, który trafił we wtorek do katowickiego Sądu Rejonowego, spółka zaproponowała spłatę zobowiązań wobec wierzycieli finansowych aż w 96 ratach miesięcznych, czyli w ciągu ośmiu lat.

Banki mają wybór w sprawie udziału w postępowaniu układowym.

Jak informuje Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny i radca prawny z kancelarii Zimmerman i wspólnicy, wierzyciele posiadający zabezpieczenie na majątku dłużnika, nie są objęci układem z mocy samej ustawy, ale mogą do niego dołączyć, jeśli zechcą.

Na układ musi się zgodzić ponad połowa wierzycieli, która reprezentuje dwie trzecie kapitału wierzycielskiego. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego nie można już indywidualnie prolongować poszczególnych spłat, wszystkie ustalenia muszą trafić do układu zbiorowego.

Kancelaria informuje w raporcie kwartalnym „Restrukturyzacja w Polsce", że w I kwar-ta-le 2019 r. są-dy otwo-rzy-ły 122 po-stę-po-wania re-struk-tu-ry-za-cyj-ne, o 18 proc. wię-cej niż przed ro-kiem.

– Statystycznie przyspieszone postępowania układowe cieszą się największym powodzeniem i jest tam największy odsetek zatwierdzonych układów – dodaje Sierakowski.

Obligacje w dół

W chwili oddawania artykułu do druku trwało spotkanie z posiadaczami obligacji serii F, których data wykupu to 24 czerwca. Wartość nominalna papierów wynosiła 50 mln zł – w środę po południu obligacje KAN0619 były warte jedynie 18,2 proc. nominału.

Kurs akcji po południu nieco odbił i ustabilizował się na poziomie około 0,3 zł, w ciągu dziesięciu dni stracił 54 proc.

Łączny dług ZM Henryk Kania na Catalyst przekracza 150 mln zł – obliczył portal obligacje.pl. Największymi wierzycielami są fundusze zarządzanie przez Millennium TFI oraz Union Investment TFI – łącznie mają obligacje o nominale ponad 50 mln zł. W obu towarzystwach na koniec roku udział papierów ZM Kania nie przekraczał 0,8 proc. wartości aktywów w złotym, ale w portfelu Agio Kapitał obligacje Kani były warte 11,4 mln zł i miały 3,6-proc. udział w portfelu.

Prokuratura w Pszczynie bada naruszenie praw pracowniczych. Zakłady nie wypłaciły wynagrodzeń 100 pracownikom z Ukrainy. Policja przesłuchała już osiem osób, zgłaszają się kolejni poszkodowani.