Mimo tego Answear.com nie zmienił wielkości emisji (sprzeda 1,841 mln walorów i pozyska 45 mln zł). Natomiast Grupa MCI zmniejszyła pulę, którą sprzeda inwestorom, z 2,52 mln do 1,38 mln sztuk i zamiast ponad 90 mln otrzyma 35 mln zł. – W opinii MCI cena 25 zł nie oddaje w pełni potencjału Answear.com, dlatego zdecydowaliśmy się ograniczyć wielkość oferty akcji sprzedawanych. Wielkość transakcji jest w tej sytuacji kompromisem między chęcią ograniczenia podaży akcji od MCI i uzyskania minimalnej wielkości transakcji umożliwiającej IPO, przy zapewnieniu spółce środków z nowej emisji akcji, które przyczynią się do dalszego dynamicznego wzrostu jej przychodów – komentował Krzysztof Konopiński, starszy doradca MCI.
Co zaważyło na takim, a nie innym odbiorze IPO Answear.com? Analitycy wskazywali na przepływy finansowe ze spółkami założycieli. Zarządzający – na brak zaufania do mniejszościowego akcjonariusza.
Jak podano, w transzy inwestorów indywidualnych znajdzie się 644,33 tys. walorów, stanowiących 20 proc. sprzedawanych akcji. Natomiast transza inwestorów instytucjonalnych obejmie blisko 2,58 mln akcji.
Krzysztof Bajołek, prezes, założyciel i główny akcjonariusz Answear.com, obiecał inwestorom indywidualnym szczególną troskę. – Jesteśmy typowo konsumenckim biznesem, dlatego szczególnie będziemy chcieli zadbać o inwestorów indywidualnych, m.in. dlatego przygotowujemy specjalny program lojalnościowy Answear Club Investor – zapowiedział.
Przy ustalonej cenie akcji cała firma warta jest 430 mln zł. Ma zadebiutować około 8 stycznia. ziu
