Fundusze dały zarobić w styczniu

Miniony miesiąc uczestnicy funduszy inwestycyjnych mogą zaliczyć do udanych. 90?proc. wszystkich otwartych funduszy inwestycyjnych wypracowało w styczniu dodatnią stopę zwrotu – wynika z danych opracowanych przez firmę Analizy Online.

 

Najwięcej optymizmu dostarczyły fundusze inwestujące w akcje małych i średnich spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Średni zysk z tych inwestycji wyniósł 9,2 proc.

Wśród funduszy akcji polskich najwyższą i najniższą stopę zwrotu wypracowały fundusze indeksowe. Jednostka Quercus lev (Parasolowy SFIO), zyskała na wartości 17,8 proc. Z kolei drugi fundusz z oferty tego TFI – Quercus short (Parasolowy SFIO), który odzwierciedla odwrotność zmiany wartości WIG20 – stracił 8,3 proc.

Nieźle poradziły sobie fundusze inwestujące za granicą. Najlepszy wynik wypracowały fundusze akcji europejskich rynków wschodzących – średnio 9,1 proc. Akcje małych i średnich spółek z tego regionu przyniosły średni zysk funduszy w wysokości 8,7 proc. Fundusze akcji amerykańskich (wyceniane w USD) zarobiły średnio 6,2?proc. Akcji europejskich natomiast (wyceniane w euro) 4,2 proc. Gorzej wygląda wycena w złotych: odpowiednio 0,6 proc. oraz 3,4 proc.

Dobre wyniki fundusze akcyjne zawdzięczają głównie większej skłonności inwestorów do ryzyka. Zwyżki cen były napędzane działaniami EBC, a także zapowiedzią Fedu, że niskie stopy procentowe będzie utrzymywał co najmniej do 2014 r.

Spadek awersji do ryzyka nie zaszkodził funduszom polskich papierów dłużnych, które zarobiły w styczniu średnio 1,3 proc. Nieźle poradziły sobie także fundusze mieszane. Fundusze polskie zrównoważone zarobiły średnio 5,7 proc., a stabilnego wzrostu 3,9 proc.