PKO?BP: kolejny etap przygotowań oferty

Wybrano instytucje, które będą budować księgi popytu w ramach oferty akcji PKO BP. Do połowy lipca powinny zostać zakończone prace nad prospektem

Ministerstwo Skarbu Państwa wybrało instytucje, które będą budować księgę popytu w ramach wtórnej oferty sprzedaży akcji PKO BP. Są to: UBS, ING Securities, Societe Generale i Wood&Company – dowiedział się „Parkiet”.

– Proces idzie sprawnie i do połowy lipca powinny być zakończone prace nad prospektem emisyjnym.Zaraz potem ma on zostać złożony w Komisji Nadzoru Finansowego – mówi osoba zbliżona do oferty.

[srodtytul] Więcej dla zagranicy[/srodtytul]

W środę rozpoczyna się tzw. non deal roadshow, czyli wstępne prezentacje spółki przed inwestorami zagranicznymi. Spotkania odbędą się w Europie i krajach Bliskiego Wschodu. Potrwają około tygodnia.

Jak już podawaliśmy, światowymi koordynatorami oferty są: JP Morgan, Citibank, Goldman Sachs, Credit Suisse i Dom Maklerski PKO BP.

Oferta, zgodnie z zapowiedziami ministra skarbu Aleksandra Grada, ma zostać przeprowadzona we wrześniu. Inwestorom zostanie zaoferowany cały pakiet akcji PKO BP posiadany przez państwowy BGK (10,25 proc.) oraz część pakietu, który jest bezpośrednio w rękach Skarbu Państwa. Zachowa on co najmniej 25 proc. walorów. Teraz kontroluje bezpośrednio ok. 41 proc. akcji.

Gdyby zatem SP sprzedał maksymalnie duży pakiet akcji, wartość oferty mogłaby przekroczyć 13 mld zł. Będzie to największa emisja w historii polskiej giełdy.

Nawet po sprzedaży części akcji Skarb Państwa zachowa kontrolę nad bankiem. W kwietniu nadzwyczajne walne zgromadzenie PKO BP przegłosowało zmiany w statucie ograniczające prawo wykonywania głosu dla akcjonariuszy (oprócz SP i BGK) do 10 proc. Resort skarbu chce, aby co najmniej 1/3 akcji PKO BP została zaoferowana inwestorom indywidualnym. Ze względu na wartość oferty znaczna jej część będzie skierowana do inwestorów zagranicznych.

[srodtytul]Wcześniej były obligacje[/srodtytul]

PKO BP już pokazał się na rynkach międzynarodowych w związku z emisją obligacji w euro oraz frankach szwajcarskich. Jedną transzę bank uplasował w październiku ubiegłego roku, drugą natomiast w czerwcu 2011 r.

W ostatni czwartek walne zgromadzenie banku zdecydowało, że na dywidendę zostanie przeznaczone 2,475 mld zł z 3,311 mld zł zysku wypracowanego w 2010 roku – czyli 1,98 zł na akcję. To więcej niż kwota rekomendowana przez zarząd, który proponował 1,375 mld zł, czyli 41 proc. zysku.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 31 sierpnia, a dniem jej wypłaty – 15 września.

[[email protected]][email protected][/mail]