Inwestycyjna gratka, ale tylko dla bardzo aktywnych

Na GPW zawitały dwa nowe polskie fundusze ETF dające możliwość gry pod zwyżki i spadki benchmarku – amerykańskiego indeksu Nasdaq 100 – z wykorzystaniem dźwigni. Twórcy podkreślają, że nie jest to produkt dla Kowalskiego.

We wtorek na GPW zadebiutowały dwa nowe fundusze: Beta ETF Nasdaq-100 3xlev oraz Beta ETF Nasdaq-100 2xshort. Komu mogą się przydać?

Nie na dłużej

Beta Securities ze spółką AgioFunds TFI oraz Domem Maklerskim BOŚ od kilku lat rozwijają ofertę „polskich” funduszy ETF. We wtorek na GPW zadebiutowały kolejne dwa, które dołączyły do dziewięciu poprzednich. Nowe fundusze pozwalają zarabiać na zwyżkach (Beta ETF Nasdaq-100 3xlev) oraz spadkach (ETF Nasdaq-100 2xshort) benchmarku, którym jest indeks Nasdaq 100, ale z dodatkowym lewarem. W pierwszym przypadku jest to trzykrotność zwyżek benchmarku, zaś w drugim – dwukrotność spadków.

– Świat ETF-ów jest bardzo szeroki i nie są to wyłącznie fundusze do długoterminowego inwestowania – oznajmia Mateusz Mucha, zarządzający Beta Securities. – Dwa nowe fundusze, które wprowadzamy, to bardzo specyficzne, tradingowe ETF-y – przyznaje.

Przypomina, że w ofercie Bety Securities znajdują się już fundusze lewarowane, ale na indeks WIG20. Jest też fundusz naśladujący Nasdaq 100 z zabezpieczeniem walutowym. – Na krajowym podwórku wyróżniamy dwie kategorie funduszy pasywnych Beta ETF – jedna, tradycyjna, w której skupiamy się na akcjach polskich i zagranicznych oraz obligacjach, może służyć budowie długoterminowego portfela inwestycyjnego, w tym w ramach kont emerytalnych. Wierzymy, że inwestowanie w ETF-y będzie coraz popularniejsze – mówi Mucha. Jak jednak dodaje, giełda to aktywność, poszukiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. – I temu mogą służyć narzędzia tradingowe takie jak nasze fundusze lewarowane – tłumaczy zarządzający Beta Securities.

Podkreśla przy tym, że rekomendowany horyzont inwestycyjny dla obu nowych funduszy lewarowanych to jeden dzień. – Warto pamiętać, że nowe fundusze to produkty dla osób, które je rozumieją i akceptują wysoką zmienność. Warto na bieżąco monitorować inwestycję, mieć pomysł i realizować własną strategię – zaznacza Mucha.

– Nasze obecne dwa nowe i dość unikalne rozwiązania inwestycyjne o charakterze lewarowanym i odwróconym bardzo dobrze uzupełniają rynkową niszę pomiędzy tradycyjnymi akcjami a zdecydowanie bardziej lewarowanymi kontraktami futures, kontraktami CFD czy też certyfikatami strukturyzowanymi – tłumaczy Kazimierz Szpak, prezes Bety Securities. – Fundusze te wykorzystują replikację syntetyczną z wykorzystaniem kontraktów futures na Nasdaq-100. Stosują one również strategię zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym wynikającym z inwestowania na rynku amerykańskim – mówi.

Przypomnijmy – Nasdaq 100 to indeks amerykańskich spółek niefinansowych, bardzo skoncentrowany, w którym dziesięć największych spółek ma ponad 50-procentową wagę. – Stronimy od prognozowania rynków, ale analiza wskazuje, że korekty Nasdaq 100 zwykle były gwałtowne i krótkotrwałe – podkreśla Mucha. – To jeden z najbardziej transparentnych i płynnych indeksów – dodaje.

Rekordowy miesiąc

Eksperci Bety ETF wskazują na rosnącą popularność funduszy ETF. Od początku roku obroty oraz liczba transakcji certyfikatami funduszy jest o ponad 40 proc. większa niż w analogicznym okresie 2023 r., a fundusze zebrały w tym okresie 60 mln zł nowych aktywów. Według wyliczeń Bety sierpień był najlepszym miesiącem pod względem handlu tego typu instrumentami na naszym rynku – obroty wyniosły 170 mln zł.

– ETF-y zdobyły uznanie inwestorów na całym świecie dzięki swojej prostocie i szerokim możliwościom inwestycyjnym – przyznaje Michał Kobza, członek zarządu GPW. – Naszym celem jest wprowadzanie produktów, które odpowiadają na potrzeby inwestorów, zarówno tych preferujących strategie pasywne, jak i aktywne, z dźwignią lub bez. Notowanie ETF-ów w polskim złotym niesie ze sobą szereg korzyści, takich jak niższe koszty transakcyjne, prostszy dostęp oraz łatwiejsze rozliczenie podatkowe, co czyni te instrumenty atrakcyjniejszymi dla polskich inwestorów – tłumaczy.