– Inwestorzy coraz częściej szukają funduszy dających im udział w wypracowanym zysku. Nie satysfakcjonuje ich już zakumulowany zysk, ponieważ widzą go tylko na papierze aż do czasu spieniężenia inwestycji – tłumaczy Izabela Piecuch, wiceprezes zarządu IFM Global Funds.
– Natomiast fundusze wypłacające co pewien czas dywidendę (co kwartał, co pół roku, co rok) dają inwestorowi możliwość korzystania z zysku na bieżąco. Z naszego doświadczenia wynika, że taka możliwość jest przez inwestorów oczekiwana i ceniona – twierdzi Piecuch. Podkreśla, że jest to strategia długoterminowa. – W tym roku fundusz wypłaci dywidendę jeszcze 26 lipca i 22 listopada, a w następnych latach w podobnych terminach tj. w okolicach 20 marca, 24 lipca, 20 listopada – zapowiada Piecuch.
Wysokość dywidendy nie jest stała, jest zależna od wypracowanego przez fundusz zysku. W dniu wypłaty wartość dywidendy jest „odcinana" od wartości jednostki.
Pierwsza wypłata z jednostek dywidendowych funduszu została ustalona na 3,2 zł, co oznacza, że stopa dywidendy w tym okresie wyniosła 3,2 proc.
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania jest zarejestrowanym w Luksemburgu globalnym funduszem aktywnej alokacji, który stawia sobie za cel zysk rzędu 7–8 proc. rocznie. Według ostatnich dostępnych danych około jednej trzeciej portfela stanowiły akcje spółek europejskich. Duża część kapitału inwestowana jest w rynek surowców. Blisko 16 proc. portfela stanowiły akcje kopalń złota. Z kolei największy udział w portfelu ma GDXJ – ETF dający ekspozycję na małe spółki wydobywcze.
