Spółka zobowiązała się zapłacić za te walory w sumie 3,75 mld zł, z czego 2,6 mld zł w gotówce. 1,15 mld zł Cyfrowy Polsat uiści we własnych akcjach. Wyemituje bowiem dla sprzedających mu telewizję biznesmenów warranty po 14,37 zł za sztukę, uprawniające do objęcia jego nowych akcji.
Satelitarna platforma ma wyemitować nie więcej niż 80 027 836 walorów. Wartość Telewizji Polsat, uwzględniając całość aktywów i zobowiązań, została ustalona na 3,75 mld zł, co odpowiada mnożnikowi EV/EBITDA na poziomie 11,8x, dla oczekiwanego w roku 2010 zysku EBITDA Telewizji. Szacowany jest on na 305 mln zł.
Zarząd Cyfrowego Polsatu uważa, że przy takim wskaźniku, wycena Telewizji Polsat jest atrakcyjna i korzystna dla akcjonariuszy Cyfrowego Polsatu. Ponadto, niezależna opinia firmy doradczej KPMG, przygotowana dla zarządu, potwierdza, że warunki cenowe planowanej transakcji są godziwe z punktu widzenia interesów Cyfrowego Polsatu.
Jak czytamy w informacji prasowej platformy, dzięki akwizycji grupa ma osiągać przychody 2,4 mld zł (wg łącznej sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat za 12 ostatnich miesięcy zakończonych 30 czerwca 2010 r. 1,315 mld zł stanowić miałyby przychody z abonamentu, a 38 proc. (910 mln zł), to wpływy z reklamy telewizyjnej. Pozostałe przychody wynoszą 178 mln zł, co odpowiada 7-proc. udziałom w całej sprzedaży.
Podobnie kształtowałaby się struktura EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację). Łączna wartość skonoslidowanego zysku EBITDA pro forma wypracowanego w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca br. wynosi blisko 650 mln zł, z czego 58 proc. przypada na Cyfrowy Polsat, a 42 proc.,na Telewizję Polsat.