Eco Baltia idzie po 15-21 mln euro

Łotewska spółka dziś opublikowała prospekt emisyjny. Szykuje duże inwestycje i aby je sfinansować sięgnie po kapitał z giełdy. Zapisy na jej akcje w transzy detalicznej oraz instytucjonalnej odbędą się w dniach 29 czerwca - 4 lipca

- Planujemy zarówno rozwój organiczny, jak i przejęcia. Możliwe wpływy ze sprzedaży akcji nowej emisji szacujemy na 15-21 mln euro. Mamy w planach trzy duże inwestycje – zapowiedział na dzisiejszej konferencji Maris Simanovics, prezes spółki Eco Baltia.

To jedna z największych w państwach bałtyckich grup zajmujących się odzyskiem i odbiorem odpadów, segregacją i handlem surowcami wtórnymi. Prospekt emisyjny spółki został zatwierdzony na Łotwie i notyfikowany w Komisji Nadzoru Finansowego. Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.

Zapisy na akcje w transzy detalicznej oraz instytucjonalnej odbędą się w dniach 29 czerwca - 4 lipca. Nie później niż do 27 czerwca nastąpi podanie ceny maksymalnej, a do ok. 5 lipca  przydział akcji. Debiut na GPW oraz NASDAQ OMX Ryga  powinien się odbyć w okolicach 16 lipca.

Oferta publiczna obejmie prawie 12,6 mln akcji, z czego ok. połowa będzie pochodziła z nowej emisji.

- Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte, wówczas free float będzie wynosił 44 proc. – powiedział Jan Rekowski, dyrektor departamentu IPO DM BZ WBK.

Środki uzyskane z emisji spółka chciałaby wykorzystać m.in. na budowę pierwszej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni odpadów na Łotwie, rozpoczęcie produkcji pelletów dla przemysłu spożywczego w zakładzie produkcyjnym PET Baltija oraz na zwiększenie wydajności w Nordic Plast, poprzez zainstalowanie drugiej linii produkcyjnej pelletów polipropylenowych o wydajności około 3.700 ton, co będzie skutkowało podwojeniem dotychczasowej wydajności.

Działalność grupy obejmuje wszystkie segmenty gospodarki odpadami. W ubiegłym roku 54,5 proc. przychodów pochodziło z recyklingu, 21,9 proc. z odbioru odpadów, 15,9 proc. z organizacji odzysku odpadów, a pozostałe 7,7 proc. z segmentu segregacji i handlu surowcami wtórnymi.

W  2011 r. jej skonsolidowane przychody wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro.

- W I kwartale 2012 r. odnotowaliśmy 10-proc. wzrost sprzedaży, co jest zgodne z naszym budżetem – powiedział prezes Simanovics.